纪要涉及的公司 知行科技、吉利汽车、奇瑞、东风、大疆、华为、比亚迪 纪要提到的核心观点和论据 知行科技发展情况 - 知行科技成立于 2016 年，2018 年建生产基地，2022 年基于 Super Atation 产品实现极氪 001 和其他吉利高端车型量产落地，2022 - 2023 年交付超 10 万台产品带来良好现金流，2023 年 12 月在港交所上市，同年 10 月在欧洲设研发中心 [2] - 2024 年 Q1 拓展产品线引入国产新方案并量产，吸引奇瑞和东风等新客户实现国内外市场定点，计划 2025 年底提升智能制造、生产、物流及研发能力 [2][4] - 提供 L2 智驾系统 200 万像素智能相机和基于新征程三的 800 万像素智能相机（已应用于奇瑞高端车型），预控制器覆盖 IDC100 到 500 系列满足不同算力需求 [2][6] - 通过 IE 模型技术迭代延伸 300 及 500 系列平台生命周期与价值，计划推出跨域融合一体化硬件适应主机厂架构集中化趋势 [2][6] - 主要客户为吉利和奇瑞，奇瑞覆盖国内外市场，勾三一体机获奇瑞子品牌平台化定点，TDS 泊车控制器大量量产交付，预计 2025 年奇瑞出海提升销量 [2][7] - 拥有从底层硬件到功能层全面综合优势及自有数据标注等工具，智能相机产能 200 万台，预控制器 150 万台，完成 TD4 平台 BV 技术部署并借助 Deep C 模型优化算力需求 [2][9] - 继续推出跨域融合硬件，依托现有 L2 功能与自动泊车软件基础，2025 年在中算力平台推出无图高速与城市领航功能 [2][10] Deep C 模型相关 - Deep C 采用强化学习技术，降低对 GPU 算力和数据规模依赖；自动驾驶分两阶段应用，第一阶段小批量数据集训练验证性能达现有水平 85%，第二阶段计划大批量数据训练并蒸馏学生模型赋能车端，预计节省 90%人力标注成本，还将优化车端端到端模型网络设计，计划 2025 年第三或四季度完成 [13] - 吉利汽车将 Deep C 的 RE 模型蒸馏融合进自研模型，不同企业 AI 能力差异体现在原始模型设计、改良及数据生产成本控制方面 [14] - 用约 10 万帧小测量数据集测试，Deep C 在自动驾驶场景下自车轨迹预测行为表现良好，新加适配层提高车辆决策行为准确性 [15] - Deep C 引入 MOE 和多头预测机制等技术创新，先训练成教师模型对单车型蒸馏，未来用于车端端到端模型训练 [16][17] - 大疆、吉利等公司通过蒸馏指导车头车型提升性能，目前处于相似阶段，将 Deep 应用到车端需较长过程 [18] Deep Seek 相关 - 目前在云端用 Deep Seek 整体模型，将车端传感器数据视觉和语言对齐后传入，用于指导车端学生模型蒸馏和数据生产，若性能好将大规模应用于数据生产，还可生成预测轨迹及高级语义信息 [21] - Deep Seek 主要用于规划模块，处理多模态输入提供高级场景信息，生成轨迹规划任务 [22] - 数据蒸馏优化车端模型设计，提升综合性能表现 [23] - 对 Deep Seek 尝试处于初期，未深入拆分内部模块验证，未来计划拆分模块优化强化学习提升车端模型性能 [24][25] - DPC 训练成本低，对 GPU 算力和数据依赖低，基于勾 6E 和勾 6M 平台开发中算力产品可降本增效，降低硬件资源需求和功耗 [27] - 量产 Deep Seek 版本核心挑战是引入强化学习机制，缺乏成熟闭环仿真解决方案 [28] - Deep Seek 开源生态为规划控制数据生产提供支持，降低端到端方案优化成本，解决问题快，对后发车企有优势；华为封闭生态内部表现好但长尾场景难解决 [29] - Deep Seek 推出可能重新定义行业竞争格局，为企业提供新技术路径，缩小与领先企业差距 [30] - Deep Seek 引入强化学习降低大模型训练和推理成本，减少数据量依赖，未来更多厂商可能采用此方法优化模型 [31] - 从模仿学习到强化学习转变，企业减少数据标注人员需求，更专注算法优化和数据处理策略，提升人员配置灵活性和整体效率 [31] - 强化学习效果需时间验证，目前各家公司调优 Deep Seek 模型以适应不同场景数据需求 [32] - 数据量需求下降使更多参与者进入市场加剧竞争，未来智能驾驶技术竞争核心要素集中在算法优化、数据处理策略和实际应用效果上 [34] - 公司用 10 万张数据微调 Deep Seek 模型，编写适配层转换数据格式，100 个视频测试性能达现有方案 85%，计划进一步优化 [35] - Deep Seek 开源生态降低算法模型生产制造及研发成本、提升效率，公司可利用新算法提高业务量产交付能力，带来更多业务机会 [36][37] 公司客户布局及展望 - 主要客户为吉利、奇瑞和东风；吉利供应高单价高级别支架产品，比亚迪激活市场需求，预计 2025 年下半年吉利等推出量产解决方案；奇瑞实现泊车和中算力产品量产交付，海外市场 2025 年预计较 2024 年增长一倍；东风目前主要产品是一体机，未来计划推海外博士及行为一体产品到性价比车型 [39] - 2025 年随着客户销量增长，公司受益于成本下降和渗透率提升扩大市场份额 [40] deep c one 模型影响 - deep c one 模型促进支架开发，实现研发和数据层面降本增效，延续主推产品生命力并提升系统价值，扩大支架控制器产品成本区间，利好公司业务并为未来市场发展奠定基础 [41] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 知行科技在海外市场推出大量泊车和 L2 功能及行车系统，未来优化资源配置加快产品出海进度，覆盖高低法规国家地区 [11] - 目前未将 Deep Seek 部署到具体硬件平台，主要在云端测试，未来计划移植到车端但未验证，SOC 选型以地平线征程系列为主，与地平线战略合作推动模型在算力平台的积分验证和量产开发 [20]