纪要涉及的行业和公司 - 行业：科技（AI应用、云计算）、机器人、汽车、光伏、娱乐、客运航空、互动媒体与服务、纺织服装与奢侈品、核电、金属铀、卫星通信、在线旅游、飞行汽车、大宗商品、印刷等 - 公司：安徽百信信息技术有限公司、彩讯股份、金开新能、东风汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁、建设工业、奥浦迈、传化智联、高森科技、新时达、东安动力、东风科技、长城军工、莲花控股、卧龙电驱、新矩网络、美格智能、梦网科技、首都在线、巨轮智能、隆基绿能、ST广物、城地香江、超讯通信、高临精工、华宏科技、亿纬锂能、天华新能、立新能源、博士眼镜、铝浪科技、海南华鉄、老白干酒、盤洋科技、力诺药包、辰欣药业、捷邦科技、宁波港、幸福蓝海、保利发展、福田汽车、国泰君安、海通证券、*ST大药、水泰能源、新元科技、*ST中迪、ST银江、启明星辰、金山办公、汉得信息、拓尔思、钧达股份等 纪要提到的核心观点和论据 - 市场走势：上周五市场全天冲高回落，创业板指大涨超2.5%，两市成交额近2万亿且仅1只个股跌停，连续两天实现“指数放量大涨 + 跌停消灭”目标；经过连续两日放量后，指数大概率盘整，乐观预期下等下方均线跟上后有望突破箱体C并回到箱体B开启新区间震荡，关键看量能，量能受消息驱动，如2月海外宏观、3月全国两会、4月财报季[1] - 题材表现：上周五放量大涨在竞价到开盘时多空弱平衡，高标新柜网络等票在板上完成分歧转一致；目前主线为科技方向DeepSeek发散出的AI应用及云计算、机器人和汽车；机器人板块类似去年10月的AI，操作手法需与常规短线题材区分；指数回暖能解决很多问题，节后有新题材及其他板块机会体现情绪回暖[2] - 光伏板块：国家发改委、能源局发布通知推动新能源上网电量参与市场交易；假期内硅料端发货相对稳定，若3月下游提产，硅料价格有上调预期；国金证券姚遥看好在当前市场预期、板块热度、股价位置三低的时间窗口布局光伏板块[3] - DeepSeek相关：安徽百信完成DeepSeek - V2版本在国产服务器上的模型适配及性能调优，为其提供全国产化高性能硬件平台；2月8日工信部宣布三家基础电信企业全面接入DeepSeek开源大模型；上海证券王红兵认为DeepSeek使AI训练和推理成本显著降低，促使AI从集中化向去中心化转型；彩讯股份与百信合作推广销售昇腾服务器产品；金开新能子公司与百信签署战略合作框架协议[4][5][6] - 汽车央企重组：2月9日晚间东风、长安两大汽车央企传出控股股东与其他国资央企集团筹划重组事项消息，可能导致间接控股股东变更但不影响实际控制人；中信证券指出国有资本改革迎来新战略机遇期，建议关注央国企并购重组动向及投资机遇[7] - 海外映射：隔夜娱乐、客运航空等行业板块及核电、金属铀等概念板块有涨幅变化；大宗商品中COMEX黄金期货涨0.35%，优步、小马智行等公司股价有涨跌；日本软银集团拟对OpenAI约400亿美元投资，微软CEO宣布GitHub Copilot全面接入智能体，推动AI平权，2025年AI有望多点开花；OpenAI前首席科学家新创业公司SSI寻求新一轮融资，欧盟拟削减美国汽车进口关税等[11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 上市公司公告：奥浦迈拟购买澎立生物100%股权，传化智联子公司拟转让青岛物流基地股权等众多股权变动、股价异动、获批中标、投资签约、融资定增、增减持与回购、经营业绩等相关公告[13][14] - 个股数据：启明星辰、彩讯股份等关联个股有涨跌幅数据[15]