纪要涉及的行业和公司 - 行业：计算机、云、芯片、AI应用、汽车支架、企业机服务、医药、操作系统、鸿蒙产业 - 公司：微软、亚马逊、NVIDIA、英特尔、华为、浪潮信息、中科曙光、龙一、中国网安、比亚迪、小鹏、理想、德特基金、光明、友车、金泰南、河内、成都捐银行、上海国营健康、一三十、软通通地、智慧智能、成奈科技、中软国际、润泽、光环、网速、范克、海光、哈努基、龙宗科、曾荣成、苏腾剧创、德赛、光停、金凯、魏宁、国医健康保护救援 纪要提到的核心观点和论据 - 计算机市场表现：上周计算机中心上涨12.63个百分点，创业板市场上涨5.36个百分点，上升了11.03个百分点[2] - 云领域 - 海内外云厂商快速将BPC产业部署到云上，如微软、亚马逊、NVIDIA等海外厂商及华为云[3][5] - AIBC得到浪潮信息、中科曙光等提供的超3700只算力基础保护链系统支撑，国产化算力基础持续完成[6] - 国内算力尤其是推理和算力需求未来会随各企业发展而增加，医药公司适合接入模型和GPIC[7] - 芯片领域：2月1 - 7日国内芯片厂商集中实现对DESIC的试验，如华为生存云、默芯等；安全可控加上Deepfake是重要方向，预期龙一、中国网安等会投入[7][8] - AI带来的行业改变：降低云端和终端算力成本及功耗，开源大模型让企业可接入[9] - 应用领域 - 支架领域：比亚迪发布战略支架，让普通人享受高级辅助驾驶；小鹏、理想等厂商投入多；DeepSeeker负载过去五年实战投入；德特基金、光明、友车等会受益[10][11] - 企业机服务领域：ERP、OA、邮箱、酒店管理等办公系统受影响，政府会进行交流调研[12] - 医药领域：AI提升制药环节生产效率，海外医疗加大数据与AI的应用不断兑现，成都捐银行、上海国营健康等值得关注[13] - AI发展趋势：当前AI信息度会持续，周期不短，类似2015年[15] - 鸿蒙产业：国家调查谷歌安卓，国产操作系统可防范安卓竞争；华为预计3月有鸿蒙PC消息，围绕鸿蒙产业的相关公司值得关注[16][17][18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 一三十从做决策型AI向数据融合，为银行等头部客户提供服务[14] - 春雪鸿门上可使用谷歌及YouTube等软件，技术上通过欧洲工程师逆向建设开源实现[17]