纪要涉及的行业和公司 - 行业：云计算、AI、芯片 - 公司：首都在线、华为、英伟达、海飞科、新源、摩尔线程、沐曦、字节跳动、B站、快手、盛视科技、蘑菇街、智谱AI、MiniMax、阿里巴巴、腾讯、百度集团 纪要提到的核心观点和论据 首都在线战略布局 - 战略为“一体两翼”，云平台支持国产芯片（如华为910B）、英伟达芯片等多种芯片，合作纳管第三方算力中心形成统一云服务[3][4] - 2023年开始布局国产异构算力，与海飞科、新源、华为等厂商合作[3][4] 芯片适配与性能 - 华为910B生态与英伟达不同需适配，经一年多调试性能达英伟达A100的80%-90%，并推出基于910B的DeepSeek应用[4][5] 边缘计算与海外市场 - 在全球建约100个数据中心形成边缘节点网络，最初服务互联网企业出海，现支持AI模型应用出海[4][6] - 海外市场对边缘云服务需求集中在高效低成本实现AI模型应用，如美国APP收费普遍、单token成本降低带动需求增长[7] AI和大模型布局 - 从传统云平台转型，业务布局“一体两翼”，核心是云平台应用技术[8] - 采用“一云多模”策略，支持多种模型部署应用并按token计费，开发者可二次开发[4][8] - 采取“一云多芯”架构，整合英伟达H100、H200等资源，实现全网快速部署DeepSeek[4][8] 云计算范式与架构变化 - AI进入2.0版本，应用与推理发展使云平台从传统裸金属走向基于模型与算力结合，并按容器或token计费[9] 公司核心优势 - 海外布局运营近百个边缘节点，通过海底光缆相连构成全球网络，是难以超越的基础资源架构[10] - 中立云战略，与中立大模型企业契合，如DeepSeek更愿合作[4][10] 中小型云计算厂商趋势 - 客户形态从大型客户转向中小型客户，需提供容器服务和按需计费模式[11][12] - 技术附加值增加，产品毛利率将提升，迎来发展机会[4][12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 首都在线目前主要服务中立大模型企业，如与智谱签署战略合作协议，与行业应用类模型企业合作[13] - 适配模型和推理平台是综合任务，涉及基础设施搭建、云平台操作、模型镜像加载、计费及网络能力等[14] - 国产卡在推理应用中因量产不足单显卡性价比不如英伟达，但有补贴后可匹敌[15] - DeepSeek标志着现象级发展开始，未来会有更多类似企业涌现推动AI产业全面爆发[16]