纪要涉及的行业 储能行业、新能源行业 纪要提到的核心观点和论据 - 政策对储能行业的影响 - 核心观点：政策推出在团队预期之中，将推动储能行业从政策性定价向市场化交易转变，对储能系统提升商技术要求提高，现存企业有望获差异化收益，但储能行业发展需时间积累 [1][2][5] - 论据：原来靠强配政策生存、无核心技术能力的系统提升商将淡出市场；不同运营者用不同交易模型参与现货交易，收益差异大；现存企业有储能系统集成技术和现货交易市场交易模型布局；电力市场化建设进度和完善度不足，长时间电力市场化交易仅山东和山西两省，且规则在调整优化 [1][2][5] - 旧政策弊端 - 核心观点：旧的新能源强制配储政策导致劣币驱逐良币现象，影响储能设备实际运行效果和系统集成质量 [3][4] - 论据：低价投标使储能设备实际充放电循环寿命远低于预期，某省调度每月针对储能考核电量约100万，90%以上充能达不到设计要求；投资方针只重并网，不考虑储能系统集成寿命和安全，集成商追求低价 [3][4] - 新政策作用 - 核心观点：新政策一定程度上会扭转局面，引导储能市场化，使其真正发挥作用并获得对等回报 [4] - 论据：新政策不再强行配储，促使企业思考何时、何种环境下主动配置储能，要求储能为电力系统和新能源销纳提供服务并获回报 [4] - 市场化对技术的要求 - 核心观点：市场化对储能技术要求大幅提高，涉及与电力市场预期、报价策略、资产配置、储能运行优化等多方面 [6] - 论据：如每颗电芯采集温度电压成本高，强行配储项目多采用四五颗电芯一个采集点以降成本，带来安全和算法隐患，市场化推进后投资方会更注重技术和经济回报 [6][7] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 项目进展：去年12月底承诺300项目完成首并，1月头上天津100项目完成并网，承德三百项目风机逐步接入，每天有效发电小时数超可研预期；500项目今年年底和明年上半年陆续并网，将纳入新政现货交易；920项目已变为独立储能，计划打造绿电聚合交易平台参与现货交易 [8][9] - 收入确认与储备项目理念：去年仅12月有租金收入确认，今年纳入正常；储备项目理念是将风光或独立储能合理聚合，以合适交易模型参与现货交易获收益，且认为找到长期稳定优质负荷是确定风光和储能盈利性的根源 [10][11]