纪要涉及的公司 亚信安全、亚信科技、华为、松下电器、江苏移动、元晶科技、阿里、百度 纪要提到的核心观点和论据 1. AI战略布局 - 提出“AI for Security”和“Security for AI”两个方向 [2] - “AI for Security”发布新立方大模型，迭代到三个版本并应用于多款产品，如邮件安全产品提升检测能力 [2][3] - “Security for AI”建立专门产品，通过攻防检测手段解决大模型安全问题，提供检测平台和防护措施 [3] 2. DeepSeek布局与影响 - 集成DeepSeek V3和R1版本，结合网络安全数据进行微调和强化学习，研究专用通信线路解决安全问题 [4] - V3偏向对话功能，R1侧重推理能力、资源消耗低且开源，增强推理能力应对复杂网络威胁 [5] 3. 推理模型在网络安全领域的作用 - 增强对信息、事件和行为联系的理解，改进攻击检测、异常检测等上层应用 [6] 4. 大模型性能提升应用 - 终端安全（EDR）领域基于行为判断，分析行为关联关系 [7] - 云安全方面用于告警降噪和日志分析，提高设备集成能力 [7] - 零信任架构中实现事件提取、告警降噪及事件研判等功能 [7] 5. 大模型数据微调 - 收集百GB级原始数据，利用AI技术自动扩充数据量，提升网络安全防护能力 [9] 6. 基于大模型产品的市场情况 - 获得松下电器订单，即将在江苏移动取得订单，部分测试项目进展积极 [10] - 订单有单独采购和与产品集成两种模式，约20% - 30%为单独售卖大模型平台 [10] - 单独售卖订单规模大、定价高，客单价百万级以上；集成销售价格相对较低 [11] - 目前大部分订单为本地部署模式，也提供在线服务和一体机版本 [12] 7. 与华为合作情况 - 终端安全方面，华为乾坤终端安全内置公司能力，提供差异化功能 [14] - 与华为升腾服务器、Kunpeng处理器服务器深度合作，开发新型攻击防护技术，适配生成式硬件 [14] - 鸿蒙PC放量后，预计每年带来亿级规模终端安全增量收入 [15] 8. 与元晶科技合作情况 - 进入方案设计阶段，参与空天数据到微端传输链路、卫星互联网网络层面安全规划及产品支持 [17] 9. 公司业绩情况 - 业绩增长得益于销售体系建立和完善，技术研发及新产品落地 [17][18] - 对2025年、2026年业绩表现充满信心 [18] 10. 亚信科技并入情况 - 去年11月完成股份交割并表，各层面全面对接，目标实现1 + 1 > 2 [19] - 技术和产品方面，在特别场景化落地方向深入探讨，找到结合点取得初步成效 [19] 11. 与其他合作伙伴合作情况 - 亚信科技将公司引入阿里、百度等合作伙伴圈，在大模型应用方面形成合作方式，联合投标取得商业成果 [20] 12. 大模型安全领域优势 - 得益于亚信科技积累的经验，联合后比许多竞争对手更具优势 [21] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 各个基础模型特点：对话方面，刚里的千万2.5最新版本（2024年9月发布）效果较好；推理方面，GPG4 OI表现优秀；Dake也是火热且效果显著的基础模型 [12] 2. 终端安全选择权在客户手中，客户可选择不同厂商产品，部分用户采购PC时要求具备一定安全能力 [16]