纪要涉及的行业和公司 - 行业：计算机行业、科技产业、金融行业、教育行业、医疗行业 [3][18] - 公司：计算机A5公司、金三迅飞、润泽科技、核心电子、宇星科技、新北方、天然科技、新大陆、中国软件、行李箱软动力、核可信息、通信宝、数据标凑、云赛之联、博斯软件、一华路 [1][15][16][17][19] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点 - Deepseek带来计算机行业关注度提升，增强市场对国内科技产业和A股计算机公司的信心 [3][4] - 2025年计算机行业比2024年好，AI持续突破，各环节值得探索 [12] - 推荐关注AI相关公司，包括稳健型和有弹性的公司 [15][16][17] - 论据 - 春季商人公司交流会火爆，小范围交流人满为患，一对一约了一百多场，出现增量股东 [1][2] - 年初至今计算机涨幅接近16%，从1月7号底部来看涨幅达25%-26%，而去年9月前涨幅30%，今年一开年涨幅大 [6] - Deepseek带来创新维度变化，如学术架构MOE等，降低成本，部署更容易，开发周期缩短 [3][7][8] - 用户网络在2024年做了人员优化，2025年费用下降，财政情况变好，报表流转向好 [13] - 计算机行业持仓低，2024年Q3和Q4持仓仅2.4 - 2.5（未算海康大华等同二份维度数据） [14] 其他重要但是可能被忽略的内容 - Deepseek开源且采用MIT协议，可在私域领域用自己数据垂直化训练和部署，成本大幅降低，未来成本还有下降空间 [7][8] - 有IC或部署需求的客户，一方面可自己部署，另一方面也需要外部供应商服务，客户增量价值模块出现，N竞产受益，产品模块可复用，服务客户体验更好且成本低 [9][10] - 新大陆因周一回购，周二周三股价暴涨，继续被看好，因其相对便宜 [17] - 数据标凑因国家数据集团落地发酵，推荐云赛之联、博斯软件等，部分公司弹性较大 [19] - 配置可找基本面扎实但之前涨幅不大的公司，若表观数据改善则有上涨空间 [20]