纪要涉及的行业 数据私有化部署行业 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点1：企业使用DeepSeek选择私有化部署是可行之路 - 论据：中国大部分企业会选择把数据放在私有化本地部署，私有化部署有云上专属云行业云、本地化一体机、本地化超温盒三种形式 [1] - 核心观点2：行业云专属云有优势 - 论据：介于工作云和自由化部署之间，有工作云平台调配和自由云优势，有物理隔离数据等特点，还推出相关计算网络程序训练化产品，可插入NV或国产商海光的卡配置，企业已有虚拟化管理平台，成本相对较低 [1][2] - 核心观点3：客户对本地化部署需求反馈积极 - 论据：预算充足且走在信息化前列的基金公司、券商已开始进行本地化部署，预计未来一到两周行业内头部厂商会有不少案例数出来 [3][4] - 核心观点4：推荐相关核心标的 - 论据：运营商在相关业务表现不错；星星服务面向企业、医疗教育和中小企业表现好；深山达等国资云公司可做自由云业务；还可关注海光、天赋摩尔、木基地震等国产推理卡进展，尤其看好海光长期发展 [5][6][7] 其他重要但是可能被忽略的内容 市场还未关注到大部分有核心技术的操控者厂商在相关产品上有超音速、极大性价比和推理效率的优势 [2]