纪要涉及的行业和公司 - 行业：医疗、教育、党政、金融、交通、政府、制造、水利、能源、银行、游戏、政务、云计算等 [1][2][8][9][31] - 公司：剑客数字（推测），博辉电子、博飞（可能为公司旗下业务或子公司） [4] 纪要提到的核心观点和论据 研发技术体系 - AI模型体系：形成以小模型加大模型、生成式加角色式为核心的模型研发体系，满足多行业多维度算法需求 [1] - 具体研发方向 - 视觉分析：在医疗、教育等行业，通过视觉识别等技术加强人机交互体验，提升业务效率，如在医院手术室场景辅助医生工作 [1][2] - 自然语言处理：将算法从NLP更新到大模型方式，解决党政、医疗、金融等方向的业务场景理解和交互问题 [2] - 数据分析：通过时序算法等进行业务预测，实现态势感知，并进行多模式融合 [2] - 产品应用 - 算法平台：如智英算法平台，集成多种大模型和小模型，可迅速部署到客户环境，让客户开箱启用AI能力 [3] - 行业大模型：专注L1和L2层面的行业微调场景，如消防大模型、中医药大模型等 [3] 算力层面 - 边端算力：博飞在边端产品研发有很强实力，推出围绕国产化算力的变形式一体机和加固一体机等，在特种行业有广泛应用场景，并计划推广到轨道交通、水利等行业 [4][15] - 数据中心算力：有完整解决方案构建符合客户训练加推理要求的算力中心，可适配华为等国产算力芯片，以解决方案模式参与建设，暂无构建算力出租业务投资计划 [16] AI产业链价值定位 - 产业链分层：从底向上分为感知层、计算层、AIT建层、模型层、应用开发层和行业场景层 [5] - 公司侧重点 - 感知层：有物量平台，适配交通、水利等行业私有化协议，便于客户应用数据 [6] - 计算层：有强大的算力中心建设能力，博飞在边端算力设计和产品层面能力强 [6] - AIT建层：有算法算力资源调度平台，可调配异构算力 [6] - 模型层：有可复制的算法模型和质疑的大模型 [7] - 应用开发层：有应用开发套件组件，形成半产品化赋能平台，提升开发效率 [7] 行业解决方案落地 - 银行：建立银行数据中心数字底座，智能运维产品结合大模型和AIops能力，提供解决方案 [8] - 交通：针对交通领域物联接入、安全运输和运营效率需求，有算法在高速、轨交等落地 [8] - 政府：关注数据治理和意愿管理等领域，结合AI的场景落地获认可 [8] - 医疗：在三产医院和卫健委相关场景有结合AI的应用落地 [9] - 制造：除数字底座交付，在工厂安全、质量、效率提升领域有AI应用落地 [9] - 水利和能源：有很好的布局和落地场景 [9] DeepSeek相关情况 - 业务机会：公司有几十个业务机会与用户联合探讨，涵盖技术预言研究、部署试用、应用探讨等不同阶段，以落地为导向为客户业务带来价值 [10] - 成本降低：DeepSeek在同参数量量级下，降低计算和推理资源需求，架构设计和硬件调度优化带来成本降低，全量版大模型在华为深层920D上部署测试约需32张 [22] - 客户阶段：大部分客户处于验证阶段，包括在英伟达、华为、海光等芯片上的验证，部分客户进行新业务场景应用和既有大模型优势评估 [24] - 落地预期：对DeepSeek应用落地持乐观态度，认为今年是其应用元年，但具体落地时间难以预测 [26][27] 云计算业务 - 合作厂商：主要与华为、阿里云、腾讯云、AWS合作，在政务云部署阿里云，供应云层面以AWS、华为云、阿里云、腾讯云为主 [32] - 业务模式：提供MSP服务，包括云端接入、算力部署、开发、应用部署和安全解决方案等，体现数据、智能和算法能力 [32][33] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 易景机应用：博飞的易景机可在恶劣环境提供算力，集成算法后提升通讯系统运行效率，商业模式为解决方案加产品 [17][18][19] - 模型切换与合作：智易行业大模型概念开放，可基于DeepSeek模型微调、知识注入，借鉴其技术架构提升自身模型效率和降低内存消耗，在某特种行业大模型应用中，知识库建立相对独立 [28][29][30] - 客户预算与决策：部分客户会将去年部分预算转移至AI方面，部分原本无AI预算的客户因DeepSeek轻量化方案有条件投入，预计二季度开始部分客户会拥抱AI构建算力 [37][39] - AI应用场景与潜力：在医疗补助诊断、金融风控评估、政务搜索类业务等场景，DeepSeek有应用潜力，未来AI应用将更广泛，但面临实时数据获取和AGI实现等问题 [41][42] - 生成式与决策式融合：生成式和决策式在不同行业根据业务场景进行融合，涉及与人交互时，决策式加生成式融合较多；做自动化控制类东西时，决策式相对较多 [44] - 公司业务发展预期：博飞新科技能力在特殊行业和新型装备上应用预计今年逐步放量，AI大模型应用为公司带来新机会 [45]