纪要涉及的行业或公司 行业：高端制造、科技、新能源、半导体、人工智能、人形机器人、飞行汽车、工业母机、新能源汽车、家电、交通运输、建筑材料 公司：语术科技、特斯拉、华为、小米、小鹏、易航、商飞、飞鸽、波伦斯动力、比亚迪、长安汽车 纪要提到的核心观点和论据 市场行情 - 今日市场与昨日相反，昨日4000多家公司下跌，上涨约700多家，今日上涨超4600家，市场情绪好转获投资者认可 [1] - 市场做多主力方向变化，此前科技股常带动市场，今日核心做多方向集中在高端制造领域 [2] 新经济 - 新经济成市场主角，不同阶段核心领域不同，如过去新能源、5G、网红经济等，现在聚焦人形机器人、飞行汽车、工业母机等 [3][5] - 新经济虽当前财报体现不明显，但未来发展空间大，可能带来爆发式增长，如新能源汽车、半导体行业发展历程 [4] 人形机器人 - 有望在2025年底前由零到一迎来产业化阶段，拉开量产序幕，给市场和产业链带来机遇 [6] - 国内外人形机器人进展多，特斯拉Optimus将量产，明年月产量或达1万台；菲德亚与人形机器人端到端取得突破；国内也将进入产业化量产阶段 [12][13] - 相关零部件如PEAK材料、减速器、电机等受益，PEAK材料今日涨幅超6% [14][15] 半导体 - 国家大基金三期注入3440亿资金，支持国产芯片，有望撬动近万亿资金，对行业影响大，带来长期投资机遇 [17][18] 新能源汽车 - 2月上旬新能源汽车同比批发销量增速达44%，1月增速29.4%，整体渗透率接近40% [42] - 智能化将成新能源汽车替代传统燃油车的王牌，比亚迪、长安汽车等在智能化方面有动作 [43] 其他重要但可能被忽略的内容 - 今日大部分板块上涨，31个一级行业26个上涨，交通运输、家电、建筑材料等板块表现较弱，此前有轮动 [10][11] - 科技股2月出现分化和轮动，持续性弱，高位估值有压力，化解方式为基本面改善或行情回落，目前AI下游应用场景在拓展 [22] - 高端制造涉及多个行业，当前集中在新应用场景或即将产业化领域，如人形机器人、飞行汽车，易航飞行汽车只差运营许可证 [24][25] - 国产大飞机产业链今年进入加速交付阶段，商飞官网展示了供应链体系 [28] - 自驾汽车普及可能带来全民自驾时代，行业在推进高级别自驾，为新能源汽车领域赋能 [28][29] - 市场技术面，今日在60均线获支撑，15分钟K线图上MACD指标变化，禅论分析中级别概念重要，市场可能升级，关注3350点震荡及后续演变 [31][32] - 同级别分解是禅论操作重要方法，判断盘整背驰决定买卖，适用于短线操作 [35][37] - 语术机器人获政策认可，与英伟达、Meta等科技巨头有联动，优化后可模仿体育明星动作 [38] - 王欣欣认为人形机器人在AI赋能后进化效率超预期，2025年底达新量级，大概率先在工业或服务领域落地 [39] - 消费场景的语数G1机器人报价约10万，降价后或带来更多需求，行业快速发展，多家公司积极布局 [40]