纪要涉及的行业和公司 - 行业：折叠屏行业 - 公司：华为、OPPO、苹果、京东方、维基诺、统联、蓝丝科技、东盟股份、领域制造、莱斯科 纪要提到的核心观点和论据 - 行业催化多：今年折叠屏细分赛道催化较多，组织系列电话会议挖掘行业情况和产业链受益标的[1] - 安卓折叠机市场：2024年明确推出折叠机的是安卓机型，华为在国内折叠屏市场份额较高，2023年国内销量445万部；安卓链折叠机市场核心看华为发布情况，左右折是发力重心，部分品牌上下折投入减少，有品牌有意向推三折机型；华为预计3月推小折叠，年中左右推平板[2][4][5] - 苹果折叠机预期：市场对苹果折叠机明年出货和后年销量预期乐观，预计第一代能达上千台；产业链从一季度开始有初步方案设计，在显示效果和划痕等核心环节做技术方案改善和供应商配套[6][14] - 市场空间测算：安卓链价值量相对成熟，价格下降快，未来市场变量和空间变化取决于苹果敲定的零部件和硬件价格[7] - 产业链价值量：OLED屏在折叠屏成本占比提升最大，安卓系玩家主要用京东方和维基诺的屏，内屏以京东方为主；屏幕价值量小几百美金，三折更贵，UTC玻璃左右折一两百块钱；折叠屏中Meme工艺使用的结构性产品价值量明显提升，上下折单做零部件Meme不到100块钱，左右折150 - 200块钱，三折更高[8][9][10] - 受益公司：国内有产能覆盖、能规模化量产、稳定性和良率强的公司，如统联扩产后有十几个亿产值，若苹果折叠机规模化量产，这些公司可能受益；核心推荐标的包括安卓端与华为绑定的东盟股份、进入苹果产业链弹性大的同年，以及从结构件或UTG角度的东盟股份、领域制造和莱斯科[11][12][18] 其他重要但可能被忽略的内容 - 折叠屏产品更适合特定客群，市场认可苹果新产品创新能力和产品力[13] - 苹果折叠机屏幕可能由三星供应，UTC玻璃有较大升级，对应蓝丝科技等标的；苹果Meme供应涉及国内几家公司，铰链设计复杂，进展较快的是领域；前期关注屏幕和铰链部分解决折痕问题，后续可能挖掘硬件端其他升级环节[15][16][17]