纪要涉及的公司 绳之基建，主要从事发电机组业务 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - 市场空间与市占率：全球发电机组市场空间约1000万台，绳之基建规模为60 - 70万台，市占率约6 - 7%，过去几年规模相对稳定 [1] - 产能扩张与主业增速：公司产能利用率超100%，此前受限制未扩产，今年下半年重庆蔡家地块获批，产能有望至少扩张一倍以上，主业每年增速预计达15% - 20% [1][2] - 机器人概念潜力：川渝地区政府支持机器人产业发展，当地上市零部件公司仅十多家，绳之基建有望沾上机器人概念 [2] - 估值与业绩预测：仅主业增长相对确定，可给予20倍估值；若转型机器人，估值可提至25倍甚至更高；按20%增速，2025年业绩有望达2.4 - 2.5亿，2026年有望达3亿左右，目标市值可往60亿看 [3]