纪要涉及的行业和公司 - 行业：计算机、网络安全、AI安全、算力网络 - 公司：迪普科技 纪要提到的核心观点和论据 迪普科技AI布局与业务发展 - 核心观点：迪普科技较早布局AI，持续投入并将其应用于多方面，未来业务有望持续增长 [1][3][7] - 论据 - 2016年开始进行AI在网络安全方面的研究和产品化，2019 - 2020年坚信安全服务产品化并投入AI [3][9] - AI应用于改造产品，如态势感知、攻防体系、数据安全等；提升企业内部效率，实现减员增效；拓展算力网络业务 [3][5][6] - 2022年业务触底反弹，2023年先行投入、逆势扩张，收入增长，2024年预计利润增长大于收入增长 [7] AI对产品和业务的影响 - 核心观点：AI给迪普科技产品和业务带来多方面积极影响 [3][5][6] - 论据 - 产品改进：在传统安全领域，AI改变产品功能、应用场景和防御方法，软硬件均需迭代 [3][4][5] - 内部效率提升：通过AI工具提升研发、市场和公司内部运营效率，减少人员投入，未来享受收益边际改善 [5] - 业务拓展：AI爆发带来算力网络和传统数据中心需求增加，迪普科技前年布局算力网络，今年一季度发布产品并开始落地 [6] 产品市场反馈与需求情况 - 核心观点：迪普科技部分产品获市场认可，市场对相关产品有需求但存在资金矛盾 [16][18][19] - 论据 - 数据分类分级产品在电信运营商测试中表现较好；态势感知产品通过大模型降噪率超90%，提升安全响应效率 [16][17] - 智算中心对高性能安全和网络交换产品有需求，但很多项目需垫资，公司筛选项目并与大厂合作 [14][19][20] 公司走出行业拐点的原因 - 核心观点：经营理念和客群结构差异使迪普科技较早走出行业拐点 [23] - 论据 - 坚持产品型公司角色，市场客户构成与友商不同，主要客户为运营商、金融和电力，需求平稳，季度波动性小 [23][24][26] - 2023年提出规模增长、逆势扩张战略，增加人员和投入，2024年体现先行投入效果，利润增长大于人员和费用增长 [26] AI安全需求释放节奏 - 核心观点：AI会拉动安全需求增长，需求释放受政策和事件驱动 [32][33][34] - 论据 - AI改变安全攻防手段和应用场景，使安全需求成为刚需，目前标配投资比例约3% [32][33][35] - 安全事件会引发事件驱动，进而促使国家出台政策，推动业务增长 [34][35] 各行业业务情况 - 核心观点：运营商和金融行业业务有不同特点和发展趋势 [36][39][39] - 论据 - 运营商业务与资本开支周期关系不大，安全投入在其开支中占比小，是刚需 [36][39] - 金融行业过去两年艰难，2024年增长，未来情况不会变差，公司在金融高端是第一品牌，多产品有突破 [39][40][44] 公司降本增效与人才规划 - 核心观点：公司利用AI降本增效，调整人才结构，未来有序扩张 [41][42][43] - 论据 - 售前通过大模型生成PPT提升效率，人员转岗做销售；研发用AI辅助代码生成，审核和合并代码 [41][42][43] - 2025年支撑部门人员或减少，研发总投入略增、人数减少，市场投入持续增加，人员总体增长约10% [26] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 迪普科技产品体系为一体两翼，一体是安全，两翼是网络和负载均衡 [6] - 智算中心网络需求包括传统高端高性能防火墙负载产品和高性能、无损的网络，公司推出瞻博网络和64乘400G的智能网络两款产品 [14][15][17] - 公司大模型采用本地化部署方式 [43]