会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 02 月 28 日 15:30 - 16:30，采用线上电话会议方式 [4] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张成康和董事会秘书柳子恒 [4] 参会单位 - 券商 27 家，如中金公司、国盛证券等 [2] - 公募 25 家，如诺德基金、易方达基金等 [2] - 私募 66 家，如红杉资本(天津)、和谐汇一资管等 [2][3] - 证券资管 5 家，如浙商证券资管、东方证券资管等 [3] - 保险 7 家，如太保资管、长城财富资管等 [3] - 境外机构 4 家，如太平洋保险资管、景泰利丰资管等 [3] - QFII/RQFII 1 家，即 WT 资产管理 [3] - 信托 3 家，如中航信托、华能信托等 [3] - 一般机构 16 家，如星泰投资、量界投资等 [3] - 其他 3 家，如义乌艾普思、北京维森豪斯管理咨询有限公司等 [3] 公司战略与业务进展 产业端 - 赛意信息作为制造业数字化转型领域头部厂商，判断 2025 年为企业应用及制造应用的 AI 落地元年，中国制造业智能化需求将井喷 [4] 产品端 - 凭借 20 年行业积累加速技术布局，2023 年推出 AI 智能体中台“善谋 GPT”并持续迭代 [4] - 打造垂直行业大模型扎根智能制造领域，通过 AI 工具链构建网络延伸泛 ERP 领域，形成双轨战略 [4] 技术生态端 - 2024 年“基于善谋 GPT 的 PCB 行业大模型”与华为昇思 MindSpore 完成兼容性测试，获华为昇腾技术认证书及徽标使用权 [4] - 适配华为昇腾 910B 芯片，接入通用大模型，形成差异化竞争力，提供全栈式产品及服务能力 [4] 客户市场端 - 2025 年初公告 4800 万单体 AI 工业应用订单，验证 AI 大模型工业应用商业化可行性 [5] 区域占位端 - 公司扎根广东，依托广东制造业集群具有就近服务的主场优势 [5] 未来规划 - 继续沿着 DEEPSEEK 算力降本 + AI 工具链应用降本方向持续投入产品研发发布新品 [5] 公司优势数据参考 - 据 IDC 报告，赛意信息在高科技电子及计算机通信、光伏、家电三大领域的生产制造产品解决方案市场厂商份额均为中国第一 [5] 问答环节 帮助制造业客户提效降本方式 - 提供易于使用的 AI 工具链，将 AI 场景工程化，简化构建过程，提升业务效率，提高收入和利润 [5] - 通过 AI 工具链耦合应用系统，形成协同网络，降低 AI 应用成本结构 [5] AI 工具链应用情况 - 制造业对此需求旺盛，业务部门接到大量相关端到端业务场景需求，反映出 AI 应用落地爆发式增长 [5] 公司内部运用 AI 提效情况 - 在开发测试方向力争成本降低 20%到 30%，在研发方面利用大模型加速研发过程 [5] ERP 板块业务展望 - 传统 ERP 解耦是必然趋势，公司推进企业应用现代化 + 作业现代化方法论，保留核心财务模块，解耦外围业务系统 [6] - 解耦后的模块更易与 AI 技术融合，提升系统响应效率，解耦服务已覆盖部分行业头部客户，未来将扩展至新能源、高端装备领域 [6] AI 技术其他应用领域 - 可应用于视觉领域、物流领域，如多次联运、仓库选址、供应链网络分布优化，以及设备预测性维护、AI 质检等场景 [6] 复制 AI 大订单成功案例可能性 - 随着 AI 能力和客户实践经验积累，会有更多后续订单，经验与能力输入将丰富 AI 领域实践和成果 [7] 垂类模型及横向扩张情况 - 公司内部跟踪新版本长思维链推理模型测试状态，具体量化测算尚需进一步分析 [7] - 正积极进行横向行业扩张，将技术和经验运用到其他领域，构建模型平台实现智能体快速构建与应用 [7] 机器人及相关领域战略考量 - 2021 年开始在工业机器人上下游产业链投资布局，投资赛感智能、仙工智能、鑫光智能等公司 [8] - 未来侧重于软件和 AI 应用层面，与机器人硬件公司协同合作，打造一体化解决方案 [8] 制造业大模型生成式 AI 应用预算与节奏 - 制造业需求强烈，预算准备需根据企业现状分析，赛意信息会协助客户制定合理建设节奏和预算规划 [8] 海外业务进展 - 去年成立赛意国际，在日本设立子公司，出海战略进入落地执行阶段，预计未来一两年构建业务发展第二增长曲线 [8]