纪要涉及的公司 赛意信息、元晶、华为、亚翔工程、沃特股份、东莞一家 UPS 电源上市公司、西南地区光伏龙头企业 纪要提到的核心观点和论据 1. AI 业务进展与规划 - 近期签订超四千万元 AI 平台大订单，标志在 AI 应用领域取得显著进展，未来将继续深耕 [3] - 推动 ERP 系统解耦重构，结合国产信创 2.0 趋势，进入智能制造和三力士板块核心系统建设，与华为合作积累智能化升级经验 [3] - 构建工具链平台，助力企业快速搭建智能体，实现全流程支持，提高整体效率，降低 AI 应用构建成本 [3][5] - 计划通过平台订阅收费模式和内部效率提升，提高 AI 业务毛利率 10% - 15%，将主营业务成本中的开发测试成本降至 20% [3][17] - 目前以定制化为主，逐步推动产品化，通过工具箱工程化不同步骤，提高客户自主能力 [15] 2. AI 技术应用层次与企业转变 - AI 技术在企业中的应用分为底层算力、模型层和工具链层，赛意信息构建工具链平台帮助客户从模型到应用转变 [5] 3. ERP 系统现代化重构机遇 - 传统 ERP 系统需重新设计，解耦重构可解决数据一致性问题，打破应用孤岛，赛意信息利用经验参与市场变革 [6] 4. 元晶业务逻辑与方向 - 从图像识别升级到数字化员工，实现全局最优，提供方法论、平台和工具，结合传统工具实现场景替换 [8] - 在智能制造领域通过工业机理与生成式 AI 结合纵向扎根，在半导体层面横向组网形成智能体协作，与华为底层 910B 适配成熟 [9] 5. 商业转换与市场情况 - 商业转换速度加快，客户付费意愿较高，客单价从几十万到两三百万不等，市场响应迅速，高技术制造业 IT 支出有所恢复，2025 年 1 月同比增长 3% [3][10][11] 6. 销售策略与市场推广 - 2025 年销售策略深耕市场并积极拓展，紧跟政策导向，有信心取得成功 [14] 7. 毛利率提升与利润预期 - 毛利率提升来自商业模式转换和内部效率提升，AI 业务毛利率预计高于 ERP 板块 10% - 15% [17][19] 8. 智能制造领域举措 - 采取纵向扎根策略，结合工业基地与 AI 落地，解决特定场景问题，如 PCB 行业工艺优化，通过产品本身收费 [16][18] 9. 与华为合作情况 - 与华为在 AI 领域合作紧密，构建全栈式能力，优先选择长期客户和合作伙伴进行排他性深度合作，已开始交叉销售 [3][21][23] 10. 人员配置 - 主要依靠现有顾问通过培训和学习适应新需求，外部招聘增量 AI 工程师资源有限且成本高 [24] 11. 构建 AI 系统问题与解决方法 - 常见问题集中在数据收集、信息处理和决策执行方面，不同行业有共性和特定问题 [25] - 通过预制件和模块化简化流程，多智能体协作提高效率，引入数字化员工提升效率，定制化解决方案仍重要 [26][27] 12. AI 技术在制造业应用前景 - 制造业市场庞大多样，不同领域有丰富应用场景，专注制造业有很大发展空间 [28] 13. AI 写代码应用情况 - 刷新 AI 效率委员会组织结构，希望在开发和测试环节降低成本 20% - 30%，加速研发进程，已开始用 AI 进行数据自动标注 [29] 14. 2025 年下游需求及宏观环境 - 企业应用 AI 新增预算，推进速度取决于内部试点、职能范围和领导决心 [30] 15. 模型微调与全栈能力建设 - 进行模型微调尝试，构建特定领域能力模型，与华为合作实现全栈式能力建设 [31][32] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 元晶 2025 年计划扩展销售网络，在西南地区设立区域交付中心和销售办公室，扩展至重庆，构建海外第二曲线，目标合同订单增长 25% [12] 2. 赛意信息 2025 年 1 月合同订单同比约 3%增长，有下滑趋势，2 月单月表现预计优于去年 2 月 [34] 3. 若全年维持开年水平，赛意信息 AI 相关收入预计可达一亿元，若今年达预期，明年增速更高 [35] 4. 第一个项目预计年底交付完毕才有利润率和净利贡献清晰数据，构建标杆化案例比单纯毛利更重要 [33]