纪要涉及的公司 盛邦安全、DRV、寒武纪、海光信息、中科金土、翰逊家园、创意信息、文科、后来物 [1][3][7] 纪要提到的核心观点和论据 - 盛邦安全核心业务情况 - 网络空间地图业务：是拳头产品，通过Space睿系列进行全球网络空间资产探测和治理，包括互联网敏感信息监测等；IDC数据显示该市场整体增速超30%，预计2026年市场规模达54.6亿元，2021 - 2024年行业复合增速48.3%；2023年业务收入5,067.74万元，同比增长40%，AI技术发展有望推动其持续增长 [3][4] - 卫星互联网低空经济业务：去年收购天云网站并全面部署相关业务，截至今年2月底卫星互联网订单超3000万元，高于去年全年收入；发布国内首个城市低空运营安全保障服务产品，成立低空司，专注低空基建和飞行器安全保障 [3][4] - 网站网号业务：是重要增长点，受益于公安部和网信办发布的国家网络身份认证公共服务管理办法，目前超150家企业接入该平台，预计推动APP厂商采集用户数据向可信身份认证转变，打开市场空间 [3][4] - 盛邦安全研发投入情况：过去几年收入保持快速增长，去年上半年研发费用达三千多万元，同比增长13%，研发人员数量从2021年的166人增加到今年上半年的213人，确保公司在军用、公安相关领域持续兑现技术优势，为未来发展提供保障 [5] - 盛邦安全与AI及军用领域结合的机会：在2025年，军用市场、网络空间地图及硬件设备体量将充分释放，推动公司整体经营发展；新布局的低空卫星互联网业务围绕数据、大模型及各类垂直领域展开，有望带来订单业绩和景气度提升，实现戴维斯双击效应 [6] - AI应用信息化领域潜在标的：芯片驱动GPU领域的DRV、寒武纪和海光信息，数字地球测绘方面的中科金土，卫星互联网方面的翰逊家园和创意信息，仿真模拟仿真领域的文科及后来物，随着动员以及今年高质量目标完成，有望迎来订单业绩提升，实现景气度提高并带来戴维斯双击效应 [7] 其他重要但是可能被忽略的内容 无