纪要涉及的公司 左丞科技 纪要提到的核心观点和论据 1. 物理AI战略地位与优势：公司将物理AI置于高战略地位，与大模型AI有显著差别，侧重于理解物理规则，通过仿真设计训练一体化完成工业装备研制，使用物理AI平台提供符合真实世界场景的训练验证，能提升工业装备设计迭代速度和性能展示，如SpaceX因强大物理AI能力保持行业领先，该技术有望重塑50万亿美元市场空间[3]。 2. 业务布局与应用领域：通过仿真设计训练一体化和物理AI平台贯穿工业装备研制全生命周期，应用于船舶、航空航天等领域，并拓展至低空经济、新能源、机器人及海洋经济等新兴领域[3]。 3. 核心竞争力：仿真能力是核心竞争力之一，基于十几年求解器积累的模拟引擎，并通过并购加强生态体系；在国内特种市场CAE业务占据较高份额，竞争优势在于单一数据结构，实现全面物理AI软件的自动化，无需人工干预[3][4][9]。 4. 机器人领域应用：机器人是核心场景之一，传统方法在机器人精细操作上缺乏精细化、多层级的力学反馈，公司物理AI技术可解决该问题；核心技术是基于全物理场求解积累推出训练场景，形成模拟器，通过合成数据模拟训练出基础操作模型并进行二次开发；提供通用开发平台和定制化训练场景/代理模型训练服务[5][6][7]。 5. 海洋业务布局：通过收购麦思杰进入海洋领域，该公司在高频波导预测、雷电预测和评估领域处于行业领导者地位，实现国产化替代；与麦思杰合作开发高精度海洋环境数字完成系统，为无人装备提供训练场景；水下噪声监测项目旨在监测水下噪声，提升海工装备设计测试及运营可靠性，并构建虚拟训练平台；全球水下传感器市场规模约为500亿美元，深海油气领域国产替代市场预计约为20亿美元[3][10][11][14][15]。 6. 物理AI在海洋科技领域优势：可加速对海洋的认知进程，提高认知水平；能显著缩短深海装备和海洋装备设计周期，降低研发成本，提高迭代速度；可简化水下机器人训练过程，加速其发展[18]。 7. 公司战略重点与发展方向：聚焦物理AI领域，为下游客户提供低成本、高效的技术生态，支持开发物理AI应用；在核心场景积累算法和工程案例，开发代理模型，推动物理AI应用落地；认为CAE市场有望从通用化向专业化发展，潜力至少是现有规模的十倍以上[29][30]。 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司人员情况：目前拥有约300名员工，其中60%以上从事研发工作，博士人数超过100人；麦思杰团队人数约60人，其中博士比例高达三分之一，核心骨干来自海军工程大学[4][10]。 2. 物理AI产品反馈：物理AI产品发布两个多星期以来，下游重点客户反应积极，但订单信息以公告为准[8]。 3. 水下传感器应用场景：主要应用于透明海洋计划、深海油气探测领域，以及UUV和钻井平台[13]。 4. 当前一代海底监测仪突破：在软硬件及传统设计上达到国际水平，通过物理AI赋能使传感器更精准和智能化[16]。 5. 国家深海战略影响：从近岸国土转向远洋资源开发，对相关产业发展提出新机遇与挑战，包括技术创新、设备国产化以及国际合作等方向[17]。 6. 国内相关研究牵头单位：由崂山实验室牵头进行相关研究，国家海洋局及其各院所执行大型专项任务，军方也有类似规划[20]。 7. 我国专属经济区问题与市场规模：面临的最紧迫问题是水下安全，市场规模可类比岸上安防市场，是万亿级别的大市场[21]。 8. 国内海洋产业发展情况：部分门类发展取得显著进展，如近岸风电产业，近岸油气开采也有很大空间；水产养殖、海洋旅游、海洋生物医药等领域有市场机会[22][23]。 9. 大气波导及其影响：在特定条件下空气中形成的波导层，电磁波遇到会反射，可能影响通信、雷达等设备，需预测其存在以利用或规避误判[24]。 10. 公司销售产品：主要销售具有自主知识产权的仿真软件，包括各学科软件和多物理场仿真软件，通过数字孪生技术进行环境感知和数据传递，不生产传感器和板卡[25]。 11. 公司在机器人领域切入点与合作：基于合成数据和训练平台为机器人本体厂商提供开发工具，与云厂商或第三方数据训练厂商合作，专注提供通用基础模型算法[26]。 12. 公司AI模型与大模型区别及发展路径：公司AI模型注重对物理规则的理解，发展路径是从通用AI到代理AI，再到理解物理世界的AI模型[27]。 13. 大模型在物理真实世界应用：擅长处理任务规划、指令和表情推理，但在物理AI领域需结合物理学参量才能更准确感知和模拟实际物理现象[28]。