纪要涉及的行业和公司 - 行业：智能汽车、机器人、智能AI - 公司：华为、赛力斯、上汽、信智集团、光阳股份、飞龙、沪光股份、拓普、宝龙、博骏、瑞虎、文灿、星宇股份、兆威机电、艾弗特、追觅、统懋、亿嘉和、毅嘉科技、涪陵精工、蓝带豪能、豪能蓝带、隆盛科技、极目未来、信质集团、涌盛 纪要提到的核心观点和论据 - 华为智选车 - 核心观点：2025年有望实现显著增长 - 论据：M系列改款订单强劲，M8上市预计推动数据增长；上汽对问界定位在15 - 30万价格区间，赋能华为供应链和渠道；光颉定位偏年轻，车型布局全，价格或上调至50万，2025年是纯增量 [2][3] - 光颉新车型 - 核心观点：对市场竞争有积极影响 - 论据：定价30万，竞争对手少，大幅价格调整为后续车型定调；未来推出更多越野车型，补充华为车型完整性；打通供应链为市场竞争奠定基础 [4] - 华为合作公司 - 核心观点：部分公司与华为合作确定性强且有潜力 - 论据：信智集团、光阳股份、飞龙等直接对接华为供应链；沪光股份是线束领域核心标的；拓普、宝龙等公司及压铸冲压领域的博骏、瑞虎、文灿等有望突破华为份额；星宇股份2025年占比增长快 [5] - 华为机器人业务 - 核心观点：发展态势良好，有望带动盈利和合作提升 - 论据：自2023年成立子公司以来，与多家企业合作，探索细分应用场景，实现降本和产业链布局；近期有申请商标和预告机器人亮相催化事件 [6][7] - 华为智能AI布局 - 核心观点：积极布局，旨在形成供应链和降本 - 论据：在2025年中国合作伙伴大会展示布局，帮助企业优化人体机器人技术，与多地企业探索合作模式，与多家公司寻求产品合作 [8][9] - 赛力斯智能机器人 - 核心观点：有一定进展，相关标的有发展潜力 - 论据：设立全资子公司研发智能机器人，推进机器狗和人形机器人项目；车端绑定深度供应链，迭代升级产品；推荐豪能蓝带及隆盛科技 [10] - 华为与极目未来合作 - 核心观点：有潜在合作机会推动工业机器人发展 - 论据：极目与科研院士团队合作，可能有更多代工厂商及手部相关个股参与；华为将机器人放战略核心位置，投入实现通用型零部件应用 [11] - 华为机器人领域供应商 - 核心观点：部分公司是有潜力的供应商 - 论据：信质集团是有潜力的电机公司，已成为核心供应商并开发模组产品；龙盛科技、涌盛与华为有合作；带带和豪能在减速器方面有发展 [12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 华为智选车自2024年底R7上市后，赛力斯已有车型销量在2025年一季度有压力，但供应链和车型周期密集且有催化因素 [2] - 华为与追觅在清洁领域布局数据收集优势显著，统懋在人机机器人大脑助力下快速实现落地应用，还涉及亿嘉和电力及毅嘉科技养老领域，比特斯拉通用机器人更快实现落地应用并赚取收益 [6]