会议基本信息 - 活动类别为电话会议，200余家机构280余名人员参与 [2] - 时间为2025年3月27日09:00 - 11:30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为首席财务官、董事会秘书李承宗先生 [2] 2024年公司整体经营情况 - 实现营业收入122.76亿元，同比增长6.4%，下半年收入66.71亿元，同比增长13.1% [2] - 归母净利润为17.93亿元，同比增长12%，经调整净利润为16.07亿元，同比下降15.6% [2] - 海外客户访问量达历史最高峰，新签订单金额同比增长超20% [2] - 季度收入环比增长、同比增速逐季加快 [3] - 新增客户超900家、活跃客户超3000家，下半年新增客户较上半年360家显著提升，持续服务全球最大20家制药企业 [3] - 在全球建立21个研发中心和生产基地，提供多疗法全流程一体化研发生产服务 [3] - 拥有21370名全球员工，其中海外员工超1700人，研发、生产和临床服务员工19192人，占比约90% [3] 2024年各业务板块项目情况 - 实验室服务参与781个全球新药发现项目，数量较2023年提高 [3] - 小分子CDMO服务参与1066个项目，包括工艺验证和商业化项目19个、临床III期项目23个等，绍兴产能落地后交付更多大规模生产临床用药 [3] - 临床CRO服务正在进行的项目有1062个，包括94个III期临床试验项目；SMO服务项目超1600个，项目数量同比增长 [3] - 细胞与基因治疗测试服务有24个进展中项目，包括2个商业化项目；基因治疗CDMO项目14个，包括1个III期临床项目等 [3] 2024年各业务板块经营数据 - 实验室服务营业收入70.47亿元，同比增长5.8%，毛利率44.4%，同比提升0.4个百分点 [5] - CMC（小分子CDMO）服务营业收入29.89亿元，同比增长10.2%，毛利率33.1%，同比下降0.3个百分点 [5] - 临床研究服务营业收入18.26亿元，同比增长5.1% [5] - 大分子和细胞与基因治疗服务营业收入4.08亿元，同比下降4.1% [5] 问答环节要点 - 小分子CDMO商业化项目逐步推进，目前临床中后期及验证批次阶段有一定量交付，今年产能利用率将提升 [6] - 绍兴二期产能反应釜体积绝对值较一期增加，规划配置以大反应釜为主，有部分最快今年年底投入使用 [6] - 2025年资本开支预计20亿左右，用于实验室服务、小分子CDMO业务板块服务能力扩展 [7] - 2024年欧洲客户/TOP 20客户增长快的原因是生物科学增长和CDMO项目推进，小分子CDMO项目金额增加 [8] - 临床服务板块2024年每个季度收入同比增长 [9]