收购资产情况 - 拟收购徐州徐工重型车辆有限公司，该公司 2020 年 12 月 11 日成立，注册资本 4500 万元，主要生产宽体自卸车，2024 年度营收 22.88 亿元，净利润 1.29 亿元 [2] - 本次交易该公司整体估值 16.11 亿元，公司计划以 8.21 亿元收购其 51%股权，交易完成后将成控股子公司并纳入合并报表范围 [2] - 资产注入有助于资源集约化和协同价值最大化，助力实现全球露天矿山机械装备行业战略目标，也是控股股东履行避免同业竞争承诺要求 [2] 互动交流 矿机产品矩阵与规划 - 宽体车业务注入后将与两桥矿车、矿挖、电铲、铰卡产品协同，形成露天矿山机械挖、装、运成套化解决方案，提供一站式服务 [3] - 整合相关产业有助于资源集约化和协同价值最大化，重点打造矿山机械为“第二曲线”战略新兴产业和增长极 [3] 矿机业务市场前景 - 公司对矿山机械业务未来有信心，新能源矿产需求增量驱动下，全球矿产资源开发总产量稳定增长，矿山设备升级换代需求和更新高峰期将持续增长 [3] 新能源矿机竞争优势 - 依托“三电”核心零部件布局，有成熟的电控等产业布局和矿山机械场景应用经验积累，可优化改进产品，构建全场景解决方案能力，打造全系列产品竞争力 [3] 资产注入标的估值情况 - 估值基准日为 2024 年 6 月 30 日，最终采用收益法作价，全部股权价值约 16.11 亿元，收购 51%股权价值约 8.21 亿元 [3] - 2024 年度净利润 1.29 亿元，业绩承诺期为 2025 - 2027 年度，承诺三个年度净利润分别不低于 1.44 亿元、1.61 亿元、1.81 亿元，累计不低于 4.86 亿元，交易对手已签署补偿协议 [3]