公司基本信息 - 证券代码 002600，证券简称领益智造；债券代码 127107，债券简称领益转债 [2] - 投资者关系活动为现场参观（领益智造福田总部交流），时间为 2025 年 4 月 21 日至 22 日，地点在广东省深圳市福田区华富街道深南大道号领益大厦 1012 [3] - 参与单位众多，包括华安资产、运舟资本等多家机构 [3] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书郭瑞等 [3] “人 - 眼 - 折 - 服”业务布局 机器人领域 - 2025 年发力机器人领域，自 2009 年开始技术积累，在机器人设计制造和应用等方面有核心技术能力和系统集成服务能力 [3][4] - 拥有人形机器人执行层核心技术，可提供多种结构件，已为客户提供核心硬件，在联合开发和整机组装有成熟经验 [4] AI 眼镜领域 - 深耕 XR 及 AI 眼镜等智能可穿戴，专注核心组件与技术研发 [4] - 为全球头部客户提供关键零部件，与终端品牌紧密合作 [4] 折叠屏领域 - 顺应高端折叠屏手机发展趋势，为全球头部客户提供一站式解决方案 [4] - 核心产品涵盖多种关键组件，应用于多种终端电子产品 [4] 服务器领域 - 与全球客户在散热产品上合作，整合热管与均温板技术，晋升为 AMD 核心供应商，布局高功率服务器电源业务 [5] 与“天工”机器人合作 - 领益智造是“天工”机器人公司国创中心的合作伙伴，已签署战略合作协议 [5][6] - 将为国创中心提供优质人形机器人硬件服务，开放机器人应用场景 [6] 收购江苏科达情况 收购进展 - 4 月 21 日公告收购草案，交易方案包括发行可转换公司债券及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分 [7] - 拟发行可转换公司债券及支付现金购买江苏科达 66.46%股权，交易完成后江苏科达将成控股子公司，66.46%股权最终交易价格 3.32 亿元 [7] - 拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金，金额不超过 2.07 亿元 [7] 江苏科达业务及协同性 - 江苏科达专注汽车饰件总成产品，是多家知名整车厂商的 Tier1 供应商，配套多款车型 [8][9] - 领益智造已布局汽车动力电池结构件等业务，收购后汽车业务将从 Tier2 向 Tier1 转型，在多方面实现协同 [9][10] 收购对汽车业务影响 - 完成收购后汽车及低空经济业务规模将快速扩张，江苏科达有业绩承诺 [11] - 从 Tier2 向 Tier1 转型能增强客户粘性，保障业务稳定，深化产业布局，完善产品矩阵，提升利润空间，拓宽客户渠道，加速技术创新 [10][11] 其他情况 “对等关税”事件影响 - 公司位于产业链中上游，产品不直接出口美国，关税无直接影响，具备消化供应链波动能力 [12] 国内外业务发展 - 海外布局 58 个生产据点及研发中心，区域覆盖成熟，产能储备充足，2024 年海外业务收入增长较快 [13] - 重视国内业务，全面覆盖国内前 5 大消费电子终端品牌，2024 年获多项荣誉 [14]