纪要涉及的公司 东方电热 纪要提到的核心观点和论据 - 电动汽车 FDC 业务：已实现比亚迪、理想、蔚来、长安等客户量产，2025 年开拓小鹏、广汽、智己、一汽奔腾等新业务，覆盖国内主要市场，还准备开拓斯蒂尔兰德律所和雷诺等国外市场[1][3] - 机器人领域：确定向机器人转型，旗下机器人子公司预计一周内完成注册；锚定人形机器人电子皮肤赛道，与科研院所及创业团队合作，电子皮肤可用于机器人和汽车座椅，若下游整车厂认可产品，力争五六月份成立公司并敲定合作方及模式[1][6] - 柔性传感器技术：用于汽车座椅自适应调整，理想、现代等客户已开始试用，未来一到两年有望批量销售并贡献收入利润，同时探索在机器人上的应用[7] - 自适应压力传感器：主要应用于高端车型，每个座椅增加成本 200 - 300 元，整车增加 1000 - 2000 元，随量产规模扩大成本有望下降并推广至中低端车型[1][8][9] - 运动链条材料：销售价格约 15000 元/吨，利润率 6% - 7%，2025 年 2 月开始接单试生产，客户认可度高，产量迅速提升，预计每月达 2000 吨以上，全年接单量预期 2.5 万吨，但销售量可能不到 2.5 万吨[1][11] - 产能规划：现有产线规划产能 2 万吨，高峰时可弹性放大到 4 - 5 万吨，2026 年下半年或扩张产能以满足 LG 等客户需求，专注国内市场，考虑海外配套建生产基地[1][12] - 家电板块：2024 年开始布局海外市场，已与松下、三星、LG 等建立联系，三星恢复生产资质并下达 15.7 万套扫地机器人项目订单，价值约 1000 万人民币，2025 年预计保底销售额 5000 万人民币，争取达 1 亿[4][16] - 多晶硅还原炉业务：2025 年预计确认设备利润近 1 亿，熔岩储热领域在制订单超过 600 兆瓦，与西安热工院合作紧密，积极开发硅相关产业，如化工换热器、硅碳负极等[4][14] - 华为系配套车型：通过二级配套方式为华为问界 M5 和 M7 后空调系统配套，奇瑞华为系配套车型开始量产，正在接触上汽华为相关合作事宜[5] - LG 大圆柱电池：需求量大，预计总产量超 100G 瓦时，与供应商已量产并稳定交付两个月，计划三个月左右达每月约 1700 吨产能，1 - 3 月订单冻结为 1680 吨，已交付几百吨[2] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司与特斯拉有紧密商务关系，通过宝钢采购钢基带进行镀膜，供应给电池制造商 LG 以供特斯拉使用，定位于国产替代质材者，计划拓展包括宝马新增圆柱电池市场份额[12] - 国际贸易环境及关税目前对公司盈利影响不大，贸易战趋向缓和，公司销售定价时会将相关成本传导至终端[13] - 公司在高温加热领域需求相对稳定，在高端装备领域表现出色，散热器产品与万华化学等长期客户保持良好合作，积极布局海外市场[14][15] - 公司春节前后两次赴泰国选定场地，拜访美的等主要客户，客户希望公司过去配套合作[16]