财务数据和关键指标变化 - 第一季度稀释每股收益为0.72%，较上一季度的0.96%有所下降，其中第一季度抵押贷款服务权公允价值调整存在每股0.14%的税后差异 [26] - 第一季度净利息收入为3850万美元，与上一季度持平，按税务等效基础计算的净息差从3.75%提升至3.81%，主要因存款成本下降10个基点 [27] - 第一季度存款增加1.716亿美元，达到37.9亿美元，存款成本从229个基点降至219个基点 [28] - 截至2025年3月31日，贷款损失准备金与投资贷款总额的比率为1.40%，较上季度末下降2个基点，第一季度计提了42万美元的信贷损失准备金 [29] - 第一季度非利息支出为3300万美元，高于上一季度的2990万美元，预计第一季度的非利息支出将是全年的合理运行水平 [30] - 第一季度末有形普通股权益与有形资产的比率为9.64%，较第四季度末下降28个基点，有形账面价值每股从25.40%增至26.05% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度投资贷款增加2080万美元，即2.7%（年化），达到30.8亿美元，商业业主自用房地产贷款和商业商品与服务贷款增长，农业生产贷款季节性下降 [16] - 第一季度贷款收益率为6.67%，与上一季度的6.69%基本持平，预计贷款组合收益率将在当前水平附近稳定 [17] - 第一季度达拉斯、休斯顿和埃尔帕索等主要大都市市场的贷款减少1800万美元，降至10.4亿美元，新贷款生产在增加，但还款高于新贷款生产 [18] - 二叠纪市场第一季度贷款增长强劲，是自2019年进入该市场以来单季度最强的增长，吸引了高质量客户关系 [20] - 第一季度间接汽车贷款组合从2.36亿美元增至2.43亿美元，30天以上逾期贷款从47个基点降至41个基点 [21] - 第一季度非利息收入为1060万美元，低于上一季度的1330万美元，主要因抵押贷款银行业务收入减少280万美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 主要大都市市场（达拉斯、休斯顿和埃尔帕索）贷款在第一季度减少1800万美元至10.4亿美元，新贷款生产在增加，但还款高于新贷款生产，预计上半年提前还款仍将处于高位，下半年会有所缓和 [18] - 二叠纪市场第一季度贷款增长强劲，是自2019年进入该市场以来单季度最强的增长，公司在该市场建立品牌的努力开始取得成效 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在主要大都市和农村市场有选择地增加团队成员，以实现中期有机增长 [10] - 公司专注于有机增长，认为自身的流动性、资本、人员和贷款组合的信贷质量使其有能力支持客户并获得市场份额 [14] - 公司预计社区银行并购活动今年会增加，但当前的不确定性使买卖双方都不愿做出重大决策，长期低迷可能会促使更多交易 [14] - 公司已开始有选择地招聘，为住宅房地产市场的积极转变做准备，同时将严格管理业务的费用结构以确保盈利 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为贷款组合的信贷质量良好，相对于一些同行处于有利地位，尽管新政府的关税公告带来不确定性，可能导致全国经济衰退，但德州的亲商和低税收环境将支持经济增长 [9] - 公司预计2025年贷款增长将趋向低个位数至中个位数区间的低端，对德州市场的经济增长保持谨慎乐观 [23] - 尽管经济前景不确定，但管理层对公司未来非常乐观，认为公司有团队和资本利用机会进一步发展银行，通过周期实现增长 [96] 其他重要信息 - 董事会授权了每股0.15%的季度股息，这是连续第24个季度支付股息 [12] - 董事会在2月授权了1500万美元的股票回购计划，第一季度花费830万美元回购了25万股，该计划还有约700万美元的额度 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存款成本是否还有下降空间 - 公司已完成大部分降低存款成本的工作，但仍有一些特殊定价账户有下降空间，且公司的高流动性使其有一定承受能力 [38] 问题2: 净息差能否继续扩大 - 净息差扩大部分取决于整体流动性和贷款资金情况，虽不一定能再次实现6个基点的增长，但仍有一定扩张空间，公司高流动性也提供了一定灵活性 [42] 问题3: 第一季度贷款还款金额及与以往季度的比较 - 第一季度贷款还款比上一年第四季度约多1000万美元，未来还会有一些大型房地产贷款还款，但新贷款生产也在增加，公司认为可以克服还款影响 [51] 问题4: 当前招聘情况及预算招聘人数，以及抵押贷款业务招聘是否会继续 - 公司一直在寻找优秀人才，但招聘谨慎，目前对在任何市场招聘都感到舒适，有能力进行招聘，会有选择地招聘合适的人才，在抵押贷款业务方面，会继续招聘 [61] 问题5: 贷款组合中能源业务的占比及本季度的增长情况 - 能源业务在贷款组合中的占比约为4%，主要由能源服务业务驱动，而非直接的勘探与生产业务 [78] 问题6: 除抵押贷款外，手续费收入的前景如何 - 除抵押贷款外，大部分手续费收入同比有所增长，公司对其发展感到乐观，抵押贷款业务预计会略好于2024年 [85]