财务数据和关键指标变化 - 2024年公司营收同比增长0.66%，净利润同比增长0.12%，实现双增长，营收增长主要归因于生息资产的扩张，净利润增长主要得益于风险成本和运营费用的降低，减值准备和业务管理费分别下降1.62%和0.65% [4][5] - 2024年末零售客户达1.1亿户，企业客户达154万户，较2023年末增长9.7%；存款付息率为1.98%，下降26个基点，企业存款付息率1.93%，下降30个基点，零售存款付息率2.11%，下降15个基点；低成本同业超过8000亿元，增长20% [6] - 2024年公司财富管理业务中，公募基金AUM达3475亿元，增长32.7%，产业信托AUM达400亿元，增长118% [7] - 2024年公司企业银行闭环交易笔数达23亿美元，增长16% [24] - 2024年零售银行结算存款中，40%由代理和托收客户带来 [24] - 预计2025年存款利率将进一步下降24个基点，资产端也显著下降，净息差将进一步下降10个基点，2月数据显示已下降8个基点 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 2024年87万户长尾客户升级为VIP客户，1.48万户VIP客户升级为私人银行客户，VIP客户降级和流失率同比下降2.2% [9] - 2024年零售银行业务中， payroll支付客户总数增长256万户，创历史新高，私人银行客户达到9100户 [69] 企业业务 - 2024年末潜在及以上客户达35.8万户，占比23.32%，同比提升1个百分点 [10] 金融市场业务 - 2024年债券、外汇、利率和贵金属等领域交易和投资总额超过200亿元 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年是债券市场大年 [5] - 芝加哥证券交易平台月交易量超过1000亿元 [64] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将从两方面推动高质量发展，一是深化体制机制改革，二是积极顺应国家金融改革，充分利用政策红利，继续为金融改革开辟道路 [1] - 2025年公司将聚焦四大领域，包括客户服务、息差管理、增加收入和风险管理，以提升运营效率，保持稳定息差和合理股息回报 [21][22][23] - 公司将继续推进数字化转型，从基于分支机构的银行向数字银行和智能服务转型，加强科技投入和人才吸引，建立标准化体系，提高运营效率 [46] - 公司将加强投资银行、资产管理和财富管理三条业务线的协同，构建闭环管理，提升竞争力 [55] - 公司将积极拥抱人工智能，推动IB从数字银行向智能银行转变，建立认知组织，部署AI +行动计划，提升金融服务实体经济的能力 [60][63][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业是典型的顺周期行业，与宏观经济密切相关，当前中国经济正处于转型期，存在一些积极变化，但也面临一些挑战，如房地产资产质量问题、企业偿债能力恢复缓慢和区域财政政策波动等 [20][21] - 公司认为行业资产质量的主要指标，如拨备覆盖率等将保持在合理范围内，总体风险可控，有信心持续跑赢市场 [30] - 公司认为科技金融将为金融行业带来新的增长空间，公司在科技金融领域起步早，已形成新的三角循环，将继续加强组织领导，构建服务生态系统，保持领先地位 [35][36][40] 其他重要信息 - 公司解释2024年重组贷款增长较快可能是由于统计口径不同，若采用相同口径，2024年较2023年仅增长10亿元 [31][32] - 公司自上市以来累计分红达1936.7亿元，是普通股融资的2.32倍，希望更多投资者信任公司，与公司共同成长 [73][74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：科技金融贷款高增长和低不良率的原因，以及2025年信贷投放的管理考虑、关键举措、投放节奏和重点领域 - 公司在科技金融领域起步早，2021年就做出战略决策，推动五大新赛道发展，并成立专项工作委员会；在具体措施上，加强组织领导，从财富管理和投资银行角度构建服务生态系统；监管机构积极推动ASE设立，公司符合条件，将发挥资产管理团队优势，形成新的发展动力 [36][38][40] 问题2：从数字化建设到数字化服务和智能服务阶段，银行做了什么、取得了什么成果以及下一步计划，以及从表内业务向表外业务转型的详细计划 - 公司将数字化转型作为首要任务，通过调整结构、吸引人才和增加科技投入，建立标准化体系，降低开发成本，提高效率；未来将从分支机构银行向数字银行和智能服务转型，加强业务创新、客户营销、风险管理和内部审计等领域的应用；在投资银行、资产管理和财富管理三条业务线加强协同，构建闭环管理，提升竞争力 [45][46][55] 问题3：银行未来AI赋能的方法，以及2025年零售风险的展望 - 公司将从数字化向智能化转变，建立认知组织，将AI应用成果纳入2025年FKPI评估，提升金融服务实体经济的能力；在零售业务方面，公司主动调整，降低风险配额，优化风险管理机制，配备充足金融资源，建立五大子系统，加强分支机构管理，有信心在三年内取得更大成就 [63][64][67] 问题4：未来股息支付率是否能保持稳定上升趋势，以及是否有中期股息计划 - 公司致力于打造价值驱动型银行，为投资者提供服务，过去的成就为投资者带来了丰厚的股息；自上市以来，累计分红达1936.7亿元，希望更多投资者信任公司，与公司共同成长 [73][74][75]