财务数据和关键指标变化 - Q1总营收达1.963亿美元，同比增长19%，专业服务营收为210万美元 [31] - 非GAAP运营利润率达24%，调整后自由现金流达5540万美元，同比增长43%，调整后自由现金流利润率为28% [6][29] - 净美元留存率为105%，预计Q2为105%（按报告）和104%（按固定汇率） [7][33] - 贡献超5000美元ARR的客户数量达23275个，同比增长13%；贡献超5万美元ARR的客户数量达3217个，同比增长24% [34] - 计算账单增长至2.033亿美元，同比增长16%（按报告）和17%（按固定汇率），预计Q2增长11% - 12%，全年增长约13%（按报告）和14%（按固定汇率） [35] - 预计Q2营收在1.973 - 2.003亿美元之间，同比增长13% - 15%；全年营收在8.153 - 8.243亿美元之间，同比增长13% - 14% [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - EX业务ARR超4.2亿美元，同比增长33%，客户约1.87万个 [8] - CX业务ARR超3.7亿美元，同比增长8%（按报告）和7%（按固定汇率），客户约5.9万个 [21][31] 各个市场数据和关键指标变化 - FX变化在Q1是顺风因素，对ARR增长有1个百分点的积极影响，即增加700万美元ARR [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括投资员工体验业务、在产品和平台中交付AI能力、加速客户体验解决方案增长 [7] - 公司AI解决方案帮助客户提高效率、降低成本，在与传统软件供应商竞争中获胜 [5][48] - 公司更新全球合作伙伴计划，为合作伙伴提供更多可预测性，已有超500个交易合作伙伴 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管处于市场波动和经济不确定时期，但公司业务未受明显影响，若经济变差，公司凭借价值主张仍有优势 [43] - 公司将在6月的虚拟刷新峰会提供产品更新，9月的投资者日更新长期战略计划 [28] 其他重要信息 - Q1回购了1.118亿美元的股票，自计划开始已回购超770万股，使用资金1.273亿美元 [37] - 公司计划通过净结算和股票回购管理股份稀释 [37][39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Device 42的管道情况以及CX业务中代理和席位的增长情况 - 需求趋势与上季度基本相同，公司AI解决方案能帮助客户提高效率、降低成本，有竞争优势 [47][48] - Device 42本季度表现出色，多数业务来自向现有客户销售和新交易，未来将作为综合销售，不再单独提及 [50] - CX业务中代理数量和AI解决方案采用率持续上升，对AI代理前景乐观 [51] 问题2: 内部使用AI带来的运营效率提升以及在不确定宏观环境下扩大利润率的信心 - 公司使用超70个AI产品实例，提高团队生产力和利润率，过去18 - 24个月现金流量利润率从个位数提升，总人数下降近20% [56] - 公司将继续在整个运营中推进AI，预计将推动利润率扩张 [58] - 公司一直注重效率，虽预计Q2、Q3和Q4支出会增加，但认为在不确定时期是增长机会，将投资销售和营销 [58][59] 问题3: 全球合作伙伴计划的变化及对2025财年的潜在影响，以及Q2运营利润率下降的原因 - 合作伙伴计划改为行业标准的转移定价模式，为合作伙伴创造更多机会，Q1与Unisys签约，有大量潜在客户 [65][66] - Q2运营利润率下降是由于年度薪酬调整和部分费用从Q1推迟到Q2，主要与销售和营销有关 [69] 问题4: Freddie Insights的定价和货币化方式，以及AI对业务增长的贡献时间，NRR动态和ITSM的情况 - AI代理在CX方面按消费模式货币化，AI Insights在EX企业计划中作为鼓励采用的一部分，未来将采用多种货币化方式并进行实验 [77][78][79] - 目前AI是销售的重要组成部分，何时单独讨论需进一步思考，9月投资者日会有更多信息 [80] - NRR计算是四个季度回顾，公司在客户流失方面取得进展，预计Q2为105%（按报告）和104%（按固定汇率） [82][83] - ITSM相关信息将在投资者日深入讨论 [85] 问题5: 未受宏观变化影响的原因，账单提前拉动的情况，以及指导中对宏观不确定性的风险调整 - 公司业务处于必需类别，竞争对手价格高，产品更易管理，目前未受宏观明显影响 [89][90][92] - Q1账单增长的2%来自表现超预期和提前拉动，提前拉动来自Q2，全年账单预测不变 [93][94] - 指导基于当前信息，若情况恶化或购买行为改变将更新 [94] 问题6: 市场优势、管道情况，以及销售团队的变化及管理 - 管道情况良好，有多个企业客户替换传统供应商，新业务和追加销售都有强劲势头，目标客户群体是中型企业 [98][99][100] - Abe因个人原因离职，Ian Tickel临时接任，未造成业务中断，公司正在寻找全职销售主管 [103][104][106] 问题7: 推动已安装客户基础上AI采用的策略，以及EXAR的有机增长率 - 公司客户数量多，AI采用仍有很大提升空间，部分客户是早期采用者，部分需解决监管和测试问题 [109][110] - 6月的活动将推出新产品，加速AI采用，公司销售和展示能力不断提高，将推动AI产品更广泛采用 [112] - 公司不再区分有机和无机增长，因为Device 42的联合销售情况良好，多数业务已合并 [115] 问题8: 是否在RFPs中看到AI功能要求增加，以及如何应对竞争中的噪音 - 公司在CX和EX业务中收到大量RFPs，超80%的RFPs将AI作为考虑因素，AI已成为行业必备 [119] - 对于现有客户，公司是服务自动化AI的首选；对于新客户，公司有大量实际客户案例和价值证明，有竞争优势 [122][124] 问题9: 业务增长归因于外部环境改善还是内部因素，以及如何管理费用 - 业务增长主要归因于内部因素，包括向中高端市场推进和开发实用的AI产品 [129][130] - 公司密切关注费用，会在销售和营销方面进行投资，同时确保投资效率，会定期监控 [134][136]