纪要涉及的公司 兆易创新[1] 纪要提到的核心观点和论据 - 存储端定制化布局领先：定制化存储需要先进工艺和产能支持，全球仅海外三巨头与中国大陆和中国台湾少数厂商具备前提，竞争格局优良；海外巨头战略重点在HBM与DDR5，公司有先发布局优势；相比台湾厂商，公司倚靠国内DRAM龙头产能，制程性能领先[1] - 客户端贴近下游拥抱定制化与国产化：“NPU + 定制化存储”方案下游主要针对AI手机、AIPC，中国客户占比高；公司作为本土企业贴近客户，能更好完成定制化项目对接；HBM禁运背景下，客户在AI应用场景有高国产化需求[1][2] - SoC端对接广泛适配性强：公司定制化存储与国内终端手机厂商、国内知名SoC厂商、国际SoC龙头均有业务接洽，适配性强；与国际SoC龙头对接说明产品有国际化竞争力，能踏入手机生态核心圈[2]