金融“五篇大文章”落实情况 - 为科技企业提供综合金融服务，截至2024年末累计完成保荐及主承销项目670家，募集资金超6000亿元，其中IPO项目319家；私募股权投资及另类投资累计完成投资项目超240个，累计投资金额超100亿元 [2] - 开展绿色金融产品和服务创新，设立多只绿色产业基金，连续4年服务深圳市在香港发行离岸人民币绿色债券 [2] - 深耕普惠金融，证券经纪和财富管理服务网络覆盖全国117个城市和地区，2024年组织系列活动超900场，覆盖企业超1500家，打造9个实体投资者教育基地，开展“保险＋期货”项目 [2] - 提供养老金融产品服务，获得首批个人养老金基金销售资格，与11家银行开展个人养老金合作 [3] - 推进数字化转型，2024年上线新一代核心交易系统，深化人工智能等新技术应用 [3] AI技术影响及应用规划 AI对证券行业的影响 - 技术驱动创新，使中小证券公司能应用先进AI技术，推动行业技术应用多样化和高效化 [4] - 提升市场效率，为市场参与者提供更精准市场预测，提升证券市场运行效率 [4] - 变革风险管理模式，构建更精准风险模型，提前识别潜在风险点 [4] - 重塑客户服务体验，提供定制化服务，提升客户满意度 [4] - 加速数智化转型，推动证券行业迈向数智化，提升行业竞争力 [4] 公司应用及规划 - 已实现大模型在一些重点场景应用，如打造“鑫投顾AI助手”、建设“慧芯”智能体平台、自研人工智能助手 [5] - 未来强化战略引领、人才赋能、构筑人工智能新基建、推进“AI+高价值场景”布局、融入安全合规风控要求 [5] 自营业务情况 - 2024年投资与交易业务营业收入90亿元，同比上升69% [5] - 权益投资采取多种策略，以分红投资策略为主，取得较好业绩 [6] - 固收投资持仓以利率债及高等级信用债为主，取得优于市场指数及可比基金的表现 [6] - 场外衍生品业务在监管趋严、市场波动下，新增及存续规模下滑，但公司实现收入平稳增长 [6] 互换便利业务情况 - 2024年10月获批展业，参与人行全部两次招投标工作，互换标的使用率超过80% [7] 收购万和证券情况 - 收购事项正处审核阶段，待获批后制定整合方案，推进整合工作 [7] - 业务协同上发挥双方优势，发展跨境业务，提升万和证券盈利能力及稳定性 [7] 市值管理及分红情况 市值管理 - 制定《市值管理制度》，从做好经营工作、投资者关系管理、落实“质量回报双提升”行动方案三方面开展工作 [8] 分红 - 上市十年来保持持续稳定现金分红，2021 - 2024年连续4个年度现金分红比例超40%，未来将科学合理制定分红政策 [8][9] 财务业绩情况 - 2024年实现营业收入201.67亿元，同比增长16.46%；利润总额90.70亿元，同比增长32.31%；归属于母公司所有者的净利润82.17亿元，同比增长27.84% [9] - 一季度经纪、自营投资等主要业务大幅增长 [9] 其他问题解答 - 分红在股东大会审议通过利润分配方案后2个月内实施 [9] - 公司被纳入沪深300指数、中证全指证券公司指数等指数，挂钩相关指数的ETF基金持有公司股份 [9] - 截至2025年3月末，公司股东总人数为106,572户 [10] - 未来盈利增长驱动因素包括实现战略目标、推动业务转型、深化改革创新、加强科技赋能、推进并购工作 [10]