纪要涉及的行业和公司 - 行业：智能驾驶、无人驾驶出租车（Robotaxi） - 公司：比亚迪、萝卜快跑、小马智行、文远知行、特斯拉、Waymo、Cruise、Uber、Aurora、Look、Nuro、荣泰股份、金泉股份、小鹏、通用汽车 纪要提到的核心观点和论据 智能驾驶领域发展情况 - 整体趋势：智能驾驶领域正爆发性增长，ToC 端以比亚迪为代表的车企加速 L2 级别普及并向 L3 迈进，将重估商业模式和产业链价值[1][3] - 细分赛道：主要有 ToC 端和无人驾驶出租车赛道，ToC 端一季度表现好，无人驾驶出租车赛道 2024 年爆发[1][3][5] 无人驾驶出租车赛道发展情况 - 全球情况：2024 年爆发，萝卜快跑在武汉扩张是催化剂，北美特斯拉和 Waymo 进展快，Waymo 在旧金山份额超 20%，特斯拉预计 6 - 7 月落地[1][5] - 北美市场：有载人通勤和载物配送潜力，网约车和传统出租车市场 700 - 800 亿美元，快递和即时配送超 4800 亿美元，但面临数据安全和车辆生产限制，政府可能取消限制推动发展[1][4][6] - 中国市场：应用场景主要是代客通行，网约车和出租车总数 400 - 500 万辆，2023 年市场规模超 3341 亿元，2024 年接近 4000 亿元，主要玩家有萝卜快跑、小马智行、文远知行等[1][9] 主要企业发展情况 - 小马智行：计划 2025 年扩大商业化规模，车队近千台，第七代自动驾驶方案成本降 70%，截至 2024 年 11 月运营 250 辆以上，总里程超 3350 万公里[1][12] - Waymo：车型不断更迭，截至 2024 年 6 月车队约 700 辆，日均订单约 8800 单，采用第五代方案，第六代将降成本，已在多地开城并实现部分城市无安全员收费服务[18] - Cruise：2013 年成立，2020 年送餐，2022 年获无安全员收费服务许可，2023 年 10 月事故后暂停业务，2024 年底通用停止出资[19] - Uber：早期研发自动驾驶，后将其他厂商车辆接入平台运营[20] - 特斯拉：2024 年 10 月举行 V2X 发布会，规划 2026 - 27 年量产 Cybertruck Robotaxi，2025 年 4 月向员工开放有监督自动驾驶模式，取消方向盘设计面临挑战[21][22][23] 中美发展模式对比 - 中美发展模式大致相似，都经历路端测试、示范化运营、付费商业化运营过程，北美监管放松后中国可能加速，武汉模式可能扩展[7] - 中国起步晚于美国，但运营数量多，美国进展呈螺旋式上升，使用场景中国更丰富，运营模式基本一致[30][31] 其他重要但可能被忽略的内容 - 中国 Robotaxi 产业发展维度：包括安全员配置（主驾、副驾、后排、远程安全员）和商业化进程（测试、示范运营、商业化），部分城市已达车内无人收费服务水平，运营区域扩大，应用场景增加[13] - 美国自动驾驶技术发展阶段：2016 - 2023 年快速发展，政策明确分工；2023 年低谷，事故影响信心；2024 年后恢复，与 Uber 合作及特斯拉发布会催化[16][17] - 美国监管情况：联邦政府定安全标准，州政府细化落实，允许无方向盘汽车在部分地区示范运营，加州对无安全员车辆收费运营有规定，厂商需提交数据报告[24][25][26][29] - Robo TAXI 厂商资质许可：截至 2024 年 10 月，6 个厂商获车内无人监督测试许可，31 个获车内有人监督测试许可，3 个获部署许可，名单动态变化[28]