纪要涉及的行业和公司 - 行业：电子、半导体、消费电子、算力、模拟、设备、智能眼镜、昇腾链 - 公司：寒武纪、翱捷科技、思瑞浦、纳芯微、中科飞测、天准科技、汇成真空、精智达、海力士、三星电子、兆易创新、小米、Meta、华丰科技、南亚新材、深南电路、芯碁微装、天岳先进、水晶光电、杰普特、华灿光电、美迪凯、芯原股份、芯源微、微导纳米、华勤技术 纪要提到的核心观点和论据 - 市场表现：5月7日沪深300指数+0.61%，电子指数+0.07%，半导体指数-0.43%，消费电子指数-0.46%[1] - 算力板块：寒武纪+1.95%，传字节加单、阿里下单；翱捷科技-6.64%，或受网传“算力芯片新指标”影响，国内企业芯片受新规限制，互联网厂商自研芯片部分调整规格[1] - 模拟板块：思瑞浦-3.1%、纳芯微-3.3%今日有所回调[1] - 设备板块：中科飞测+1.4%、天准科技+1.9%冲高回落，两家公司昨晚公告宽光谱明场的送样或订单，量检测环节到验证成绩阶段，市场或审美疲劳；汇成真空+4.3%，受奥普光电订单催化[2] - 公司动态：精智达已回购56.9万股，回购金额4016万元，计划回购3000 - 5000万元；海力士计划将DDR4产能压缩至20%左右；三星电子计划2027年左右量产LEDoS，MX部门明年发布第一代无显示智能眼镜，2027年发布第二代AR眼镜；兆易创新或与国际SoC龙头业务对接，产品具国际化竞争力，完成客户资源卡位[2] - 投资建议：重点推荐精智达，其FTCP测试速率优异，自研asic芯片获长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，与长鑫强绑定，看三倍空间；智能眼镜板块6 - 9月有小米、三星、Meta眼镜催化，多数标的4月调整充分，建议关注天岳先进等；昇腾链国产算力技术进展迅速，打开产业链成长空间[3] 其他重要但是可能被忽略的内容 - OpenAI计划海外加大投资扩展价值5000亿美元的星际之门项目，预计AI基础设施投资支出远超5000亿美元[2] - 重点关注华丰科技、南亚新材、芯碁微装、深南电路等公司[4]