纪要涉及的行业和公司 - 行业：RoboTaxi 行业 - 公司：特斯拉、Waymo、小马智行、文远智行、荣泰股份、新泉股份、千里科技、萝卜快跑、Cruise、Aurora、Zoox、Uber、AutoX、小鹏、滴滴、北汽极狐、博智、爱莱巴欧龙、丰田、埃安、UPS、FedEx、USPS、DoorDash [1][6][9][14][15][18][19][20] 纪要提到的核心观点和论据 产业趋势 - 未来 3 - 4 个季度快速增长：Waymo 在试点城市市场份额超 20%，特斯拉 6 月进入市场且市占率预计快速提升，美国监管放松 [2] - 全球加速推进：受厂商和政府推动，美国 Waymo 和特斯拉积极发展，中国小马智行、文远智行等有进展 [8] 主要参与者发展情况 - 美国 - Waymo：在凤凰城、旧金山等多地运营，2025 年单周订单 25 万单，车队 1500 辆，计划 2026 年扩展至七个城市并增加车队 [9][20] - 特斯拉：2024 年 10 月发布新品，2025 年 4 月内部公测，6 月尝试收费，采用纯视觉方案开拓市场快 [9][21] - 中国 - 小马智行：与多家车企合作推第七代系统，成本降 70%，在北京等四城市运营，上海无安全员示范运营，其他三城市无安全员收费服务 [9][15] - 文远智行：与 Uber 合作，覆盖全球 10 国 30 城，未来五年新增 15 城 [9] - 萝卜快跑：运营城市超十个 [14] 政策影响 - 美国：2024 年底提出自愿审查框架，2025 年 4 月新框架削减繁琐程序，州层面通过行政命令或立法管理 [10][24] - 中国：国家出台《自动驾驶汽车运输安全服务指南》，地方出台细则，明确测试和示范要求 [10][16] 应用场景和规模 - 应用场景：美国包括载人和载物，中国主要载人 [13][18] - 市场规模：中国 2023 年网约车市场规模约 3341 亿元，2024 年预计近 4000 亿元；美国网约车及出租车市场 700 - 800 亿美元，载物市场 2023 年约 1979 亿美元，即时配送约 2875 亿美元 [13][18][19] 未来发展关键因素 - 技术进步与成本降低：如小马智行第七代自动驾驶套件成本降 70% [12] - 政策环境支持：中美政策逐渐放宽，利于商业化落地 [12] - 国际市场布局：与 Uber 等合作加速进入新市场 [12] 其他重要但可能被忽略的内容 - 产业对相关公司影响：带动零部件公司估值提升，短期内无大规模销量增长，关注荣泰股份、新泉股份、千里科技等 [6] - 美国早期发展情况：许多厂商早期通过车队进行配送服务，如 Cruise 2020 年为旧金山居民配送早餐 [19] - 特斯拉设计挑战：最早发布 FSD 时车辆无方向盘，上路需 NHTSA 豁免申请，Cruise 曾两次申请未成功 [21][22] - 加利福尼亚州监管进展：管理体系完善，将发展阶段分两个维度，30 多个厂商获车内有人测试许可，6 个获车内无人测试许可，3 个获部署许可 [25] - 中美发展异同：起步时间、用户体验、应用场景、开城数量、控制平台布局有差异，但均按三阶段过渡 [26] - 美国运营地区特点：加利福尼亚州、亚利桑那州、德克萨斯州和佐治亚州覆盖核心城区，利于技术进步和提升体验，加州注重数据透明度 [27]