纪要涉及的行业和公司 - 行业：云存储行业 - 公司：Backblaze（BLZE），竞争对手包括亚马逊、谷歌、微软等传统云存储提供商；合作伙伴有PureNodal、Iconic、Suite Studios等 [2][3][36][43] 纪要提到的核心观点和论据 公司业务与定位 - Backblaze是一家云存储公司，为企业提供低成本、高性能的云存储服务，专注于对象存储，与传统云存储提供商竞争 [2][3] - 对象存储是互联网默认的底层存储方式，适合大规模非结构化数据存储，成本效益高 [4] - 与传统云存储提供商相比，Backblaze成本低80%，提供免费出口流量，上传速度快30%，还推出了b two cloud storage overdrive以满足大数据集和高性能需求 [5][6] 产品与技术 - OverDrive旨在处理高吞吐量工作负载，是基于客户对AI大数据集快速移动的需求而推出，无需大量额外研发和资本支出，通过优化平台实现 [8] - Shard Stash是一项专利技术，可加快数据上传速度，适用于企业备份场景 [10][11] - OverDrive注重数据整体吞吐量，优化了从硬盘到服务器、网络和数据中心的整个数据传输流程 [12] 客户与市场 - 公司有多种获客渠道，包括自助服务、直销、渠道销售和OEM合作，销售周期约三个月，客户通常签订一年合同，客户留存率达90%，本季度b two净收入留存率为17% [23][24][25] - 公司最大合同价值客户从AWS切换到Backblaze，先签订六位数一年合同，后签订多年合同并扩大业务规模 [26][27] - 自去年年中开始进行市场拓展转型，已完成计划招聘，销售团队约处于爬坡中期 [32][33] - 直销是主要收入贡献渠道，渠道销售处于发展阶段，OEM合作于去年第一季度推出，有较大规模交易 [35] 行业趋势与影响 - AI客户数量增长66%，数据量增长25倍，AI是公司第一季度增长的主要驱动力 [58] - 宏观经济环境对公司影响不大，自助服务客户未受影响，现有客户净收入留存率为17%，部分直销新客户决策放缓，但已逐渐恢复 [46][47][50] 财务与运营 - 公司第一季度营收和EBITDA超预期，市场拓展转型和AI用例带来积极影响 [50][51] - 若实施10%关税，对毛利率的最大影响为1.5%，且在六年内逐步显现，目前影响不大 [66] - 第一季度非GAAP毛利率同比提高2个百分点，第二季度GAAP毛利率预计提高200 - 300个基点，公司通过优化硬件使用寿命和推出新功能提高毛利率 [69][70][72] 数据中心与扩张 - 公司在选择新数据中心位置时，会寻找锚定租户合作，共同开拓市场，如在加拿大与合作伙伴推出数据中心 [73][74] - 数据主权是行业的长期趋势，对公司有一定推动作用，但小于AI的影响 [75][76] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司客户使用场景广泛，包括流媒体、监控、应用搜索、分析等 [8] - 企业备份常用工具如Veeam、Rubrik、Cohesity、Commvault等，会将数据集分割成小文件上传到云端 [11] - 客户对GPU提供商的选择更加多样化，需要数据能够自由传输到不同位置 [14] - 媒体和娱乐行业中，Backblaze支持从内容创作、管理到分发的整个媒体工作流程，与Iconic、Suite Studios等合作 [41][43]