财务数据和关键指标变化 - 第一季度稀释每股收益为072美元 环比上季度的096美元有所下降 主要由于抵押贷款服务权公允价值调整影响014美元 [21] - 净利息收入为3850万美元 与上季度持平 净息差按税收等价计算为381% 环比上升6个基点 [21] - 存款成本为219个基点 环比下降10个基点 非计息存款占比255% 环比下降03个百分点 [22] - 贷款损失准备金率为14% 环比下降2个基点 不良资产占总资产比率改善至16个基点 环比下降42个基点 [6][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额环比增长2080万美元(年化27%)至308亿美元 其中商业自住房地产贷款和商业服务贷款增长 农业季节性贷款下降 [14] - 贷款收益率为667% 基本保持稳定 预计未来将维持在当前水平附近 [14][15] - 间接汽车贷款组合增长700万美元至243亿美元 30天以上逾期率改善至041% [17][18] - 非利息收入1060万美元 环比下降270万美元 主要由于抵押贷款银行收入减少280万美元 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 达拉斯 休斯顿和埃尔帕索等大都会市场贷款减少1800万美元至104亿美元 占贷款组合338% [15] - 二叠纪盆地市场取得自2019年进入以来最强劲的季度贷款增长 主要吸引能源服务行业优质客户 [16] - 能源相关贷款约占组合4% 主要为能源服务业务而非直接勘探开发 [61][63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司资本充足 普通股一级资本比率为1359% 一级杠杆比率为1204% 远超监管要求 [10] - 将继续选择性招聘符合文化的贷款人员 重点发展大都会和农村市场 [9][10] - 实施1500万美元股票回购计划 第一季度已回购830万美元 [11] - 行业并购活动因经济不确定性而放缓 但公司专注于有机增长 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新政府关税政策可能引发全国性经济衰退 但德克萨斯州商业环境仍将优于全美 [8] - 贷款组合更集中于商业房地产 相比制造业贷款更能抵御关税影响 [9] - 预计2025年贷款增长将处于低至中个位数区间的下限 [19] - 对德克萨斯州经济保持谨慎乐观 但意识到不确定性增加 [19] 其他重要信息 - 董事会批准每股015美元的季度股息 为连续第24个季度派息 [11] - 第一季度非利息支出3300万美元 环比增加310万美元 预计将成为全年基准水平 [24][25] - 有形普通股权益与有形资产比率为964% 环比下降28个基点 每股有形账面价值增至265美元 [26] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款成本是否还有下降空间 - 大部分调整已完成 但仍有一些例外定价账户可优化 流动性充足提供调整空间 [31][32] - 管理层有意继续扩大净息差 但幅度可能小于上季度的6个基点 [35][36] 问题: 贷款提前还款情况 - 第一季度提前还款比上季度增加约1000万美元 预计第二季度可能更高 [41] - 还款主要来自预期中的大型房地产信贷 包括已全额偿还的休斯顿多户住宅贷款 [42][43] 问题: 招聘计划和抵押贷款业务 - 采取选择性招聘策略 不盲目增加人数 近期成功补充关键抵押贷款岗位 [48][51] - 抵押贷款业务预计将略超2024年水平 但不会显著提升 [66] 问题: 二叠纪盆地机会和能源贷款 - 能源相关贷款约占组合4% 主要为能源服务业务 [61][63] - 在二叠纪市场建立品牌效应 吸引因竞争对手收购而流失的客户 [16]