财务数据和关键指标变化 - 2023年总营收同比增长15.6%，主要得益于一站式支付服务 [26] - 2023年毛利润同比下降28.4%至7.38亿人民币，毛利率从30.2%降至18.7% [26][27] - 2023年调整后EBITDA同比增长160.6%至5.56亿人民币，主要因一站式支付服务GPV和费率大幅增加以及到店电商业务亏损显著收窄 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 一站式支付服务 - 2023年GPV同比增长29.2%，达到2.9万亿人民币，其中71.2%为基于应用程序的支付服务 [16] - 活跃支付服务商户数量同比增加13.3%，超过920万，应用程序支付交易峰值日总量近6000万笔 [16] - 2023年收入同比增长26.5%，剔除一次性项目后，费率从2022年的12.3个基点提高到13.3个基点 [17] 到店电商服务 - 2023年GMV同比增长30%，超过43亿人民币，毛利润率从2022年的67.3%提高到80.3%，净亏损减少79.4%至4350万人民币 [19] 商户解决方案服务 - 2023年活跃商户数量超过160万，同比增加30.8%，收入同比增长17.2%至3.63亿人民币 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 中国大陆市场 - 由于中小规模线下商户的韧性，中国大陆业务保持强劲 [5] 海外市场 - 2023年在香港和新加坡成功推出收单服务，仅在新加坡就服务了超过5000家知名商户 [9][10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来聚焦增加商业化努力、严格合规管理、扩大市场份额，为商户提供SaaS数字化解决方案和数字营销价值 [7] - 海外市场方面，2024年聚焦在不同海外本地市场创建综合支付场景、加速市场本地化，并与国际卡组织、当地银行和企业建立战略联盟 [10] - 到店电商服务将以全流量数字营销策略为关键增长驱动力，针对优势垂直领域制定行业特定策略，深化支付和商户解决方案的整合 [20][21] - 一站式支付服务将继续保持国内领先市场地位，提升收入和利润；海外以香港为全球枢纽，拓展东南亚和北美业务 [51][52] - 商户解决方案服务2024年将聚焦商业化，提高商户渗透率，并根据市场情况调整费用结构 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是中国经济复苏和国内中小经济反弹的关键一年，公司三大业务线实现增长，利润近三倍增长 [5] - 对使用AI技术进一步降低成本、提高效率和探索新商业模式充满信心 [12] 其他重要信息 - 2023年公司在研发和技术基础设施方面取得显著进展，采用私有云节省成本，并向支付合作伙伴开放使用 [10][11] - 公司将自研生成式AI技术应用于自动编程、智能客服和到店电商业务，效率提升超20% [12] - 2023年公司ESG和可持续发展工作取得进展，在S&P Global ESG评级中得分54，在手企业可持续发展指数中获A - 评级，入选S&P Global 2023年可持续发展年鉴 [24] 问答环节所有提问和回答 问题1: 到店电商全流量数字营销策略详情及平台政策变化对业务的影响 - 公司重新定位为全流量商户服务提供商，使商户能在多个平台进行一站式数字运营，标准化中游工具可帮助商户精准定位消费者群体、有效生成促销内容，收费模式升级为预付固定季度或年度服务费加GMV佣金 [33][34] - 抖音的许可要求将缓解市场竞争，使业务更可持续，公司新定位使其更稳健，计划2024年改进收费模式、扩大对K商户的覆盖范围并实现盈亏平衡 [35][36] 问题2: AI技术对业务运营的改善及未来使用计划 - 公司使用生成式AI技术为日常编码工作构建辅助工具，使工作效率提高10% - 20%，还用于为到店电商业务生成内容，目前超50%的到店电商产品内容由AI自动生成，当前主要聚焦降低成本和优化产品用户体验 [40][41] 问题3: 调整后EBITDA增长近三倍的主要驱动因素 - 主要得益于一站式支付服务表现改善、商户解决方案货币化能力提升以及到店电商业务亏损显著收窄，同时AI技术的应用有效控制了费用和成本，费用与收入百分比同比下降10个百分点至约18.5% [44][45] 问题4: 支付业务的增长驱动因素、竞争优势及未来两年的发展规划 - 增长驱动因素包括目标商户集中在受宏观影响较小的餐饮和零售行业、分销渠道网络不断扩大、商户数量增加以及费率提高 [49][50] - 国内将保持领先市场地位，提升收入和利润；海外以香港为枢纽，拓展东南亚和北美业务，开展本地商户收单、汇款和货币兑换业务，探索最新支付和金融科技技术与机会 [51][52] 问题5: ESG管理对公司的益处及未来规划 - 资本市场越来越关注ESG，公司过去三年大力推进ESG治理，去年获得市场高度认可，建立了ESG委员会监督公司ESG事务，设立了支持商户的项目，认为良好的ESG管理有助于公司长期可持续发展 [52][54] 问题6: 2024年国际业务战略规划及未来拓展新业务领域和市场的计划 - 2023年已开拓东南亚市场，获得新加坡、香港等地的支付牌照，服务超5000家本地商户，仅新加坡GMV就超2亿人民币，具备本地商户收单和跨境交易能力，未来将拓展北美、非洲和中东等地区 [57][58][59] 问题7: 2023年商户解决方案业务的增长驱动因素及2024年的增长策略 - 2023年增长驱动因素主要是商户数量增长，商户更愿意为增值服务付费 [60] - 2024年将聚焦商业化，提高商户渗透率，并根据市场情况调整费用结构 [61]