财务数据和关键指标变化 - Q1总营收1.873亿美元，同比增长9%，超指引上限 [4] - 非GAAP运营利润率同比提升超1300个基点，从运营亏损率9%转为运营利润率4% [5] - 调整后自由现金流利润率同比提升超700个基点，本季度达5% [5] - 整体美元净留存率为95%，核心客户NRR为96%，10万美元以上客户NRR为95% [38] - 研发费用4890万美元，占收入26%，同比下降11%；销售和营销费用8370万美元，占收入45%，同比下降5.5%；总务和行政费用2770万美元，占收入15%，同比上升2.2% [42] - Q1调整后自由现金流为990万美元，利润率为5% [45] - 本季度回购1560万美元A类普通股，平均价格15.09美元/股 [46] - Q2预计营收1.92 - 1.94亿美元，同比增长7 - 8%；非GAAP运营收入800 - 1000万美元，运营利润率4 - 5%；非GAAP净收入每股0.04 - 0.05美元 [46] - 全年营收指引更新为7.75 - 7.9亿美元，同比增长7 - 9%；非GAAP运营利润率至少为5.5%；预计净收入每股0.22美元 [47][49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心客户（年消费5000美元以上）24297个，收入同比增长10%，占Q1收入75% [37] - 10万美元以上客户728个，同比增长20% [38] - AI StudioARR超100万美元，各主要地区均有强劲表现，部分地区AI Studio ARR超基于席位的ARR [8][9] - 非科技垂直领域本季度增长快于整体，同比实现两位数增长，制造、能源、媒体和娱乐、金融服务等领域增长较快 [5] - 科技领域ARR本季度企稳，科技客户对AI Studio需求强劲 [29] - 自3月重新推出合作伙伴计划以来，合作伙伴相关交易超预期，同比两位数增长，本季度前五大交易中，三笔由合作伙伴主导 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场是业务优势，全球对平台需求增长，EMEA和日本地区表现突出，国际收入同比增长11% [25] - APAC地区近40%交易有合作伙伴参与，合作伙伴带来大量数字化转型交易 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为人类与AI协作平台，以实现可持续盈利增长 [4] - 推出Smart Workflow Gallery和AI Studio Plus，构建基础服务计划和产品附加组件，以加速AI Studio的采用，增强净留存率 [15][16][18] - 下半年将推出面向目标的智能协作AI队友，完善AI功能 [18] - 加强客户成功团队建设，优化价格与价值的匹配，提升客户健康度，以改善长期净留存率 [41] - 持续推进企业客户获取，加强与大型企业的合作 [6] - 利用合作伙伴渠道，推动AI Studio的销售和推广 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为AI为工作管理带来巨大机遇，Asana具备引领行业的能力 [20][50] - 尽管短期内净留存率面临挑战，但公司对长期改善有信心，相信新业务和附加组件将推动收入增长 [41] - 若宏观环境恶化，公司有多种手段保持盈利水平，同时不影响推动收入增长的投资 [50] 其他重要信息 - 公司在悉尼举办的Work Innovation Summit活动上推出Smart Workflow Gallery [15] - 公司被评为Forrester Q1协作工作管理领域的领导者之一 [95] - 公司将参加BofA Conference、Bayer Conference和DA Davidson等会议 [120] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：AI Studio的100万美元ARR构成、驱动客户和用例，以及下半年潜在增长场景 - 100万美元ARR目前全部来自AI Studio Pro平台费用，客户分布于各地区、行业和细分市场 [54][55] - 未来增长可能来自增量消费，Smart Workflow Gallery、AI Studio Plus SKU和AI队友将是增长催化剂 [56][57] 问题2：1亿美元合同续约的细节，包括ACV变化和AI Studio嵌入情况 - 续约合同为三年1亿美元以上，虽ACV有适度下降，但公司认为值得，因增加了未来两年的可见性 [60][61] - 目前合同中未计入AI Studio收入，有潜在增长空间 [62] 问题3：从ROI角度看AI Studio的销售经验，以及年底前是否有大客户消费6 - 7位数的可能性 - Asana与独立AI代理的区别在于，Asana能让客户在部分工作流程中与人类协作，更易成功，客户使用量在增加 [71][73] - 虽不能保证年底前有大客户消费6 - 7位数，但可能性较大，AI队友将是重要推动因素 [74] 问题4：更新后的财年指引中科技客户收入情况，以及外汇影响 - Q1外汇影响极小，仅几十万美元 [77] - 科技领域除续约合同的ACV下降外，预计其余部分将保持稳定，非科技领域将保持两位数增长 [78][79] 问题5：企业和中端市场面临的压力，以及应对措施 - 企业和美洲地区出现客户预算压力、员工减少和工具整合等问题，主要受科技行业影响 [82] - 公司通过增加客户成功管理覆盖、提前识别风险客户、推出灵活定价、推广AI Studio和基础服务计划等措施缓解压力 [83] 问题6：收入指引下限的谨慎程度和假设的负面因素 - 收入指引下限考虑了更谨慎的情况，反映了尚未出现的额外风险和宏观压力，涵盖了潜在的恶化情况 [87] 问题7：Q1账单增长情况，以及全年账单趋势 - Q1账单增长约5%，受季节性因素和企业续约压力影响，但SB业务的优势部分抵消了压力，全年账单应与指引收入增长范围一致 [91][92] 问题8：大合同的ACV下降是否为了长期合作的折扣 - 公司认为适度的ACV下降是值得的，该合同具有战略重要性，为未来三年提供了可见性，且有AI Studio和基础服务计划等潜在增长空间 [93][94] 问题9：NRR在2Q下降的影响因素，以及未来趋势 - 2Q NRR预计下降，受1亿美元续约合同和企业趋势影响，但公司采取的AI Studio和多产品策略将缓解部分压力 [97][100] 问题10：本季度运营利润率提升的原因，以及增长放缓时的利润率提升手段 - 运营利润率提升得益于去年底的成本控制措施，这些措施已纳入指引并逐步显现效果 [102][103] - 未来可通过提高市场和营销效率、优化供应商、调整员工地域分布等方式进一步提升利润率 [105] 问题11：工作管理领域的整合趋势，以及AI Studio是否为大客户整合的催化剂 - 公司认为存在整合机会，将点解决方案整合到Asana可提高数据可靠性和跨团队协作效率，AI Studio的优势有助于推动整合 [108][109] 问题12：对年轻人未来工作的看法，以及Asana的作用 - 管理层认为AI带来的变化将快于人们预期，社会可能需要财富再分配来应对，个人应关注专业技能培养 [114][115] - Asana可帮助组织和员工更顺利地过渡到新的工作方式，提高工作效率和安全性 [117]