财务数据和关键指标变化 - 2024年净收入增加180万美元至8850万美元，摊薄后每股收益增加0.09美元至2.91美元；四季度净收入增加130万美元至2180万美元，每股收益增加0.03美元至0.71美元 [5][9] - 四季度净息差下降12个基点，净利息收入减少180万美元或3.2%，净利息利差下降11个基点至2.12% [5][15] - 非利息收入（不包括AFS证券销售净损失）增加220万美元或21.6%，非利息支出增加180万美元或5%至3820万美元 [15] - 所得税费用增加26.9万美元，有效税率保持在17.6%，预计2025年为17.7% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 年末贷款达46.6亿美元，四季度增加8350万美元或1.8%，全年增加1.371亿美元或3% [9] - 四季度商业房地产贷款增加1.571亿美元，建筑贷款减少4800万美元，1 - 4户家庭住宅贷款减少1500万美元，市政贷款减少1110万美元 [10] - 贷款平均利率约为7.1%，有油气行业敞口的贷款为1.17亿美元，占总贷款的2.5% [10] 证券业务 - 年末证券投资组合为28.1亿美元，较上季度增加1.163亿美元或4.3% [11] - AFS证券组合净未实现损失为5350万美元，较上季度增加2890万美元 [12] - 年末总证券投资组合久期为8.2年，AFS组合久期为5.7年，较上季度略有下降 [13] 存款业务 - 四季度存款增加2.185亿美元或3.4%，主要是公共基金存款增加1.568亿美元或14.6% [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的市场保持健康，预计得克萨斯州经济增长速度将快于美国整体预期增长率 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对抵押支持证券组合进行了约1.2亿美元的重组，以减少摊销波动并提高整体平均收益率 [6] - 预计2025年贷款实现中个位数增长，净息差有望转正 [6] - 财富管理和信托领域因过去18个月的战略招聘而实现良好增长，预计2025年收入至少增长16% [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 长期利率接近高位时对抵押支持证券组合进行重组，2025年套期保值相关净利息收入波动性将降低 [6] - 贷款管道健康，预计2025年净息差将因四季度末贷款增长和收益率曲线恢复正斜率而呈积极态势 [6] 其他重要信息 - 公司未在四季度或12月31日后回购普通股，当前回购授权下还有约58.3万股剩余 [14] - 预计2025年非利息支出将比2024年实际支出增长5.7% [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：四季度贷款增长的机会及12月增长的原因 - 增长有部分拉动因素和客户额外需求，主要是全融资贷款机会，涉及多种商业房地产机会，部分是从建筑贷款转为商业房地产贷款 [19][20] 问题：未来几个季度净息差扩大的幅度 - 大部分净息差扩大预计在二至四季度，一季度会有一定增长，但部分现金流套期保值在2 - 3月到期会有负面影响 [21] 问题：2025年存款贝塔的趋势 - 假设美联储降息两次，公司有大量定期存单到期可重新定价，预计能降低整体存款利率 [22] 问题：证券投资组合的增长预期和收益率预期 - 预计能弥补收益率下降的基点，使其接近之前水平，重组后摊销费用降低，整体收益率将上升 [27][28] 问题：四季度手续费收入能否作为未来的运行率 - 不认为四季度是一个合适的运行率，预计2025年手续费收入会减少，因收益率曲线变化使部分掉期交易吸引力降低 [29] 问题：股票回购的意愿 - 目前不打算积极进行股票回购，因年底有次级债务到期，公司保留现金以保留多种选择 [33][34] 问题：商业和工业贷款业务的最新招聘情况、2025年计划及该投资组合的增长预期 - 三季度启动该计划，已招聘一人并后续招聘两人，预计2025年继续增加团队成员，预计该业务在2025年开始增长，最早在一季度，肯定在二季度 [40][41] 问题：信贷保持现状且经济改善时，全年拨备费用的情况及是否会释放储备金 - 不预计释放储备金，尤其是在达到中个位数贷款增长目标的情况下，预计储备金百分比保持相对稳定 [42][43] 问题：将赎回的次级债务的金额和利率 - 四季度整体收益率为4.09%，若开始流动，收益率约为中7%，债务金额为9200万美元 [45][46]