财务数据和关键指标变化 - 2024年第四季度营收为740万美元，较上年同期增长80.3%，但低于2024年第三季度的820万美元；2024年全年营收为2690万美元，较上年增长11.5% [4] - 2024年第四季度订单为710万美元，全年订单为2810万美元，较2023财年的2580万美元增长8.9% [6] - 2024年12月31日的积压订单为1940万美元，较2023年末的1840万美元增长4.9% [8] - 2024年第四季度毛利润为200万美元，毛利率为27.3%，而2023年第四季度毛利润为负34.8万美元；2024年全年毛利率为23.6%，高于上年的21% [11][12] - 2024年第四季度营业利润为3.5万美元，而2023年第四季度营业亏损为250万美元；2024年全年营业亏损为240万美元，低于上年的490万美元 [12] - 2024年第四季度净利润为13.2万美元，合每股0.02美元，而2023年第四季度净亏损为230万美元，合每股0.33美元；2024年全年净亏损为190万美元，合每股0.28美元，低于2023年的420万美元，合每股0.62美元 [12][13] - 2024年12月31日的营运资金为1390万美元，低于上年末的1430万美元；现金及现金等价物余额为1260万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - CBD设备部门第四季度营收增加280万美元，主要源于航空航天和工业合同收入的增加；SDC部门第四季度营收增加50万美元，较2023年第四季度增长28.8%，气体输送系统需求强劲 [10] - 2024年全年，CVD设备部门营收增加190万美元，但Tantaline业务因2023年5月出售，营收减少50万美元 [12] - 2024年MesoScribe产品线停止运营，并确认设备销售收益71.7万美元 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年航空航天和国防市场持续复苏，11月初获得现有航空客户350万美元的后续订单 [6] - 碳化硅市场因全球晶圆产能过剩和价格下跌而面临挑战 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于航空航天国防、微电子（包括高功率电子）、储能（包括电池材料）和工业四个关键战略领域，并选择性支持一些遗留应用 [7] - 2024年完成MesoScribe产品线的生命周期结束工作，以专注于核心CBD和SDC产品线 [8] - 碳化硅市场面临全球产能过剩和价格下降的挑战，PVT150和PVT200订单受到影响；电池材料业务竞争激烈，公司正在探索更多目标客户 [5][41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计订单和营收水平将继续波动，因为所服务的新兴增长终端市场具有不确定性；当前地缘政治环境，包括可能征收的关税，可能影响供应链并增加组件和材料成本，给2025财年及以后带来新挑战 [8][9] - 公司将继续努力建立关键客户关系，同时谨慎管理费用和运营，以实现长期盈利、正现金流、增长和投资回报的目标 [9] - 公司认为现金及现金等价物和预计的运营现金流足以满足未来十二个月的营运资金和资本支出需求，并将继续评估产品需求、评估运营并采取行动维持运营现金以支持营运资金需求 [15] 其他重要信息 - 2024年第二季度推出并向新客户发货PVT200系统，客户正在评估系统性能，以考虑额外订单；公司继续支持PVT150系统的安装基础，并寻求更多PVT150和PVT200订单 [5] - 2024年第一季度，工业市场获得1000万美元的多系统订单，用于为OEM组件涂覆碳化硅 [6] 问答环节所有提问和回答 问题: 2024年2月获得的1000万美元碳化硅保护涂层订单是如何获得的 - 公司为航空航天开发了大容量碳化硅CMC系统，通过该系统的广告宣传，吸引了工业市场客户的需求 [20][21] 问题: 该1000万美元订单的完成情况及是否能获得其他类似订单 - 订单包含三个工具，交付时间将持续到2026年第一季度左右；该技术适用于其他工业客户，但取决于市场需求的增长 [22][23][27] 问题: PVT150业务受中国竞争影响后，已安装的30台设备能否带来 recurring income，以及未来新订单前景 - 由于市场不确定性，包括产能过剩、价格下跌、地缘政治和关税等因素，目前无法确定未来新订单前景，需要观察未来一到两个季度的市场情况 [28] 问题: 公司与航空航天发动机制造商的合作情况及拓展机会 - 行业中有五个主要的航空航天发动机制造商，除去一个合资企业，有四个对公司产品感兴趣；公司已与其中三个建立关系并销售产品，在燃气轮机发动机领域有一定基础，国防领域的应用则更具针对性和定制化 [30][31][32] 问题: 2016年购买3000万美元丝束涂层设备的航空客户，自COVID以来未再有备件订单，是否找到其他解决方案，未来是否可能有备件和后续订单 - COVID导致航空市场需求停滞，备件需求也随之减少；目前已开始看到备件和消耗品需求的增加，公司将继续支持该客户，并争取未来的合同 [38][39][40] 问题: 电池材料业务除1D外，是否有其他目标公司 - 1D在硅纳米线生长方面有深厚的知识产权组合；公司的工具已被证明适用于该工艺，也在探索其他采用CVD工艺添加硅的客户，但该领域竞争激烈，公司仍处于早期阶段 [41][42] 问题: 第二个PBT系统客户的评估情况及何时能确定是否赢得“bake off” - 设备性能符合或超过规格要求，但受市场产能过剩、价格下跌和地缘政治因素影响，需求不确定；评估过程可能还需要一到两个季度，具体取决于晶圆业务的市场情况 [44][47][48] 问题: 扣除PVT150系统减记后，运营利润率超过30%，是否会在未来一到两年持续改善 - 2024年初首个合同履行时，因工程和运营返工导致成本较高；后续系统的毛利率有所改善，若能控制好间接费用和首件成本，运营利润率有望继续提高 [49][50][54] 问题: 是否会因马斯克相关业务招聘工程人才 - 公司认为目前的组织规模适合工程开发项目和运营能力，短期内没有招聘计划 [60][61] 问题: 关税对公司的影响及应对措施 - CBD产品线从中国采购的产品不多，SDC有部分组件从中国采购；公司已采取措施，如购买安全库存和通过AI寻找中国供应商，以降低成本；目前关税影响尚不严重，但仍是风险因素 [62][63][64]