财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入降至230万美元，即每股0.13美元，主要因处理不良资产采取战略行动 [3] - 净利息收入在计提拨备前连续三个季度增长至2620万美元，预计未来拨备降低和资本重新配置将使计提拨备后的净利息收入增加 [9] - 非利息收入下降434万美元至230万美元，主要因贷款出售收益和其他收入减少 [10] - 第一季度非利息支出增加87.3万美元至1850万美元，预计薪酬和福利支出下季度正常化，法律和专业费用将下降 [10] - 信贷损失拨备为670万美元，上一季度为600万美元，主要因特定准备金增加280万美元、净冲销260万美元和一般准备金增加130万美元 [11] - 贷款组合收益率从第四季度起保持稳定，为6.03% [11] - 不良贷款（NPLs）减少2070万美元，降幅25%，降至6040万美元，占投资贷款的1.92% [12] - 贷款损失准备金与投资贷款总额的比率提高9个基点至1.65%，贷款损失准备金与不良贷款的覆盖率从68%提高到86% [13] - 有形账面价值每股增至24.63美元，资本比率保持强劲，均高于监管要求的充足水平 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 投资贷款按年率计算增长9000万美元，增幅12%，商业、SBA和SFR贷款余额增长抵消了C和D贷款的下降 [5] - 内部抵押贷款发起业务表现出色，第一季度发起了1.12亿美元的抵押贷款 [6] - 第一季度贷款发起总额为2亿美元，混合收益率为6.77% [7] 存款业务 - 总存款按年率计算从第四季度增长8%，达到31.4亿美元，货币市场账户和CD的增长抵消了无息账户的下降 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于尽快解决不良贷款，同时尽量减少对收益和资本的影响，第一季度采取的行动有助于实现这一目标 [3] - 持续执行增长计划，推动贷款增长，预计未来贷款将继续增长，但增速可能放缓 [5][7] - 努力降低资金成本，预计未来资金成本将继续下降，但速度会减慢 [7] - 对问题贷款销售持开放态度，希望保留所有选择，同时认为已为未来可能的冲销做好了充足准备 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为过去几个季度计提的拨备已解决了不良贷款中绝大部分潜在损失，对解决剩余不良资产有信心，预计未来几个季度会有更多进展 [3][4] - 对未来净利息收入增长持乐观态度，认为较低的拨备和资本重新配置将推动净利息收入增加 [9] - 预计资金成本将继续下降，但速度会比去年第三季度达到峰值后有所减慢 [7] - 贷款增长有望持续，尽管增速可能不如第一季度强劲，贷款管道仍然充足 [7] 其他重要信息 - 首席执行官David Morris即将离任，他对员工、客户、董事会和股东表示感谢，未来将继续担任董事会成员 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年是否有股份回购计划 - 公司认为当前股价和资本比率下，股份回购是利用过剩资本的最佳方式之一，正在努力推进，希望尽快有更多消息公布 [19][20] 问题2: 本季度FHLB从低成本转高成本的具体时间及对利润率的影响 - FHLB转高成本已完全反映在3月的净利息利润率中，3月净利息利润率略低于全季度平均水平，1.5亿美元的FHLB预付款在总资金基础中占比小 [21][22] 问题3: 目前非应计贷款对利润率的拖累情况 - 非应计贷款对净利息利润率有拖累，若2000万美元贷款恢复应计状态，按6%利率计算，一年约增加120万美元收入，还有6000万美元待恢复 [24][25] 问题4: 本季度是否有因处置问题贷款而产生的大额利息回收 - 本季度处置不良资产未导致任何利息收入的收回，贷款出售和部分转为房地产投资（REO）未产生利息回收 [28][29] 问题5: 现阶段对更多问题贷款销售的意愿 - 公司希望保留所有选择，认为已为未来可能的冲销做好充足准备，第一季度的销售是机会主义的，对剩余不良资产有足够准备金，也愿意与借款人合作使其恢复应计状态或重新配置资金 [30][33][34] 问题6: 对贸易关税的应对及相关风险敞口 - 公司已与前10大客户沟通，目前未观察到潜在财务影响，贸易融资和C&I贷款在贷款组合中占比约4% [36] 问题7: 本季度贷款出售收益较低的原因及展望 - 第一季度贷款销售略有下降，部分贷款保留在资产负债表上，SBA贷款有较大收益的管道正在建立，预计将恢复到至少第四季度的正常水平 [37][39] 问题8: 对预期贷款增长的核心资金支持能力、贷款存款比率敏感性及无息存款趋势的看法 - 无息存款下降部分是季节性业务活动和资金向高收益货币市场及CD产品转移导致，第一季度CD活动成功，降低了对批发资金的依赖，预计能够有机地为贷款增长提供资金，对批发资金的依赖适度 [47][48][49] 问题9: 本季度新增FHLB的加权平均期限或期限范围 - 1.3亿美元为可赎回预付款，最终期限最长为7年，FHLB的赎回选择权期限从6月到9月，最终到期日为3年、4年和7年 [51] 问题10: 不良贷款解决的时间框架 - 很难确定不良贷款何时能降至正常水平，但目标是2025年下半年，2025年不良贷款仍会有波动，目前进展稳定，预计第二季度会有更多减少 [56][57] 问题11: 贷款组合中对中国及其他国家的风险敞口 - 目前关税情况复杂，中国关税高达145%，其他国家基于10%的基准可能有不同关税，公司贷款组合中贸易融资占4%，约1.2亿美元，未具体细分中国和其他国家的情况，现有借款人经验丰富，已做好准备或有应急预案 [58][59][60] 问题12: 贷款增长管道的构成 - 贷款管道仍然强劲，主要由CRE贷款和单户住宅贷款贡献，C&I贷款开始回升，由于年初新招聘人员，预计将逐步对管道有所贡献 [63] 问题13: 未来非利息支出是否会类似去年下半年 - 认为这是合理的，预计运营费用率将维持在平均资产的18%左右，第一季度费用有所上升，薪酬和福利将下降，运营方面也有下降空间 [66] 问题14: 贷款业务新员工对费用的增加影响 - 难以确定新员工对费用的直接影响，公司会在其他方面合理安排费用，预计运营费用率在1750 - 1800万美元之间 [67]