纪要涉及的公司和行业 - 公司：Disc Medicine (IRON)，专注于开发治疗罕见病和贫血相关疾病的药物 [1] - 行业：医疗保健行业，特别是罕见病治疗和贫血治疗领域 核心观点和论据 EPP项目 - FDA互动与NDA提交：自去年秋季以来与FDA的互动积极且一致，在多个关键节点达成共识，预计今年下半年提交NDA申请，且在新旧政府交替期间，FDA在人员、时间、政策应用等方面均无变化 [4][8][11] - 市场机会评估：从不同角度评估EPP市场机会，基因数据显示美国约有2万名患者，已获批药物Senesse的使用情况显示市场约有1000名患者，Komodo索赔数据库显示过去七年有1.4万名患者寻求EPP治疗，其中约6000名患者与医疗系统有较高互动，这部分患者将作为产品推出的目标人群 [16][17][18] - 产品优势与疗效：产品BIDO是针对潜在疾病的治疗方法，以PP9减少作为替代终点，得到FDA认可并用于加速批准和确证性试验的共同主要终点，现有数据显示PP9减少显著，光毒性反应减少约75%，在AURORA试验中PP9下降后几乎无光毒性反应 [23][24][28] - 上市轨迹与时间表：预计上市曲线与其他成功的罕见病药物类似，确认性试验Apollo预计明年年底完成，积极的结果将为产品营销提供更多证据，但现有数据已显示出市场潜力 [21][27] - 竞争格局：关注Dursomelagon和另一个早期临床阶段资产的进展，前者正在进行第二项三期试验，后者试图将PP9困在红细胞中，但目前均无更多数据 [31] 贫血项目（Disco 974） - 未满足的医疗需求：治疗骨髓纤维化（MF）的现有批准药物主要针对脾脏大小和症状评分，贫血作为该疾病的第三大发病率，尚无批准疗法，Disco 974和luspatercept是目前仅有的两种正在研究的治疗贫血的药物 [38][39][41] - 数据读出预期：EHA会议将公布长期扩展数据，年底ASH会议将公布二期试验的初始数据，预计能对药物在MF患者中的疗效提供更多信息，特别是在联合治疗队列中的数据 [44][45][50] - 与其他药物的比较：Momalotinib虽可用于治疗贫血的MF患者，但不能解决贫血问题，约10%的患者在使用后输血负担有意义改善；luspatercept针对高度输血依赖且使用Jakafi的患者进行三期试验，预计今年得出结果，其适用患者群体约占MF患者的10 - 20%，而Disco 974有望成为MF贫血的一线治疗药物 [55][56][63] - 注册路径：FDA希望将MF贫血患者分为非输血、轻度输血和重度输血三组进行研究，并确定了可接受的终点，公司已将这些终点应用于一期B数据，并在去年ASH会议上展示，为后续注册提供了方向 [67][68][72] CKD项目 - 市场潜力与疗效目标：非透析依赖性慢性肾病（NDD CKD）贫血患者估计有600万，疗效目标是使血红蛋白增加0.8 - 1克/分升并持续一段时间，一期单剂量数据显示40和60毫克剂量组约三分之一的患者在某些时刻达到目标，多剂量试验希望提高达到目标的患者比例或确定特定的响应患者群体 [78][79][80] - 患者分层与响应因素：铁缺乏和EPO水平可能是影响患者对药物响应的因素，铁缺乏患者可能更适合IV铁治疗，而铁蛋白水平正常或高于正常的患者可能对Disco 974反应更好，EPO水平正常或较高的患者也可能是潜在的良好响应者 [82][83][84] 其他重要但可能被忽略的内容 - Apollo试验：目前正在进行中，预计约一年完成全部入组，入组患者来自Apollo和Helios长期扩展试验的滚动试验，约150名患者将在产品推出时参与试验 [4][22] - EPP项目的商业策略：设计销售团队和医学科学联络人（MSL）针对6000名高参与度患者，同时采用一般营销策略和与倡导组织合作，激活全部1.4万名患者的市场机会 [18] - MF项目的探索性队列：在MF的二期试验中，探索性联合治疗队列（在momalotinib或picretinib基础上联合使用Disco 974）入组速度快，显示出对该药物治疗贫血的高需求 [47][48][50]