纪要涉及的公司 永鼎股份 纪要提到的核心观点和论据 - 超导带材业务 - 市场前景广阔：应用于可控核聚变、磁悬浮交通、MRI医疗及军工等领域，2022年至今可控核聚变领域对高温超导带材需求量显著增加，全球需求不断增加，预计未来几年处于卖方市场[2][7] - 产能不足：国内企业如永鼎股份、东部超导及上海超导技术进步显著，但产能仍远远不足，公司规划扩充产能至2万公里以满足需求[7] - 技术壁垒高：技术壁垒体现在研发投入和知识产权积累，公司自2011年进入该领域，投入大量资金形成核心工艺，全球能规模化生产的厂家屈指可数，新进入者面临技术门槛和人才短缺问题[2][10] - 对可控核聚变设备重要：高温超导带材是可控核聚变设备核心材料之一，在设备中占比约为15% - 25%[4][11] - 产能规划：计划到2025年底形成5000公里产能，目前已有2000多公里产能，希望快速扩产至18000 - 20000公里，因预计2026年是需求大年，目前扩产脚步稍缓是在进行智能化改造和数字化转型[13] - 其他应用进展：在国家攻坚专项中用二代高温超导带材制造核磁铁，涉足磁悬浮技术、军方研发应用、材料检测以及光伏产业中的磁感应加热领域，还计划推动超导电缆和电力方面应用并提供一体化解决方案[13][14] - 光芯片业务 - 工厂竣工：光芯片工厂于2023年6月全线竣工，经过技术储备、产品开发和客户培育，已与国内头部厂商等建立联系[4] - 销售有望突破：预计今年下半年及明年销售端会有一定突破，是公司重点发展的新型生产力方向之一，与超导带材共同构成未来战略规划重要部分[4][5] - 传统业务 - 光棒、光纤和光缆：与移动运营商招标集采相关，整体市场相对平稳[6] - 海外电力工程：孟加拉电网改造项目总金额为11.4亿美元，将在未来三年内完工，为公司带来一定销售收入[6] - 汽车线束业务：同时服务于传统燃油车和新能源汽车市场，两者处于平稳态势[6] - 公司发展战略 - 扩充产能：加速扩充超导带材产能以满足市场需求，继续推动技术进步[8] - 关注新领域：重点发展光芯片和超导带材两大板块，传统业务保持稳定运营并推进海外电力工程项目，关注国内外科技企业动向，确保在高温超导材料领域领先并抓住市场机会[8][9] - 战略布局：围绕光和电两个领域增链、补链、强链，光领域形成一体化解决方案，未来重点投入特种光纤及激光制芯片；电领域加大新能源汽车线束及超导电力投入[15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 装置紧凑化发展对内部材料提出更多挑战，失超问题仍未完全解决，但现有超导材料性能在20特斯拉或更高强磁场下能满足设计要求，未来可能对超导材料提出更高标准[12] - 高温超导带材在可控核聚变设备中，磁体占比约为40%至50%，磁体核心材料是超导材料[11]