行业需求 - 基于AI和传统云数据中心技术迭代需求，部分海外客户明年800G光模块需求将大幅增长，1.6T光模块需求2026年将快速增长 [2] 产品型号 - 传统数据中心和AI数据中心的800G光模块，部分客户使用相同型号，部分使用不同型号 [2] 产品价格 - 800G光模块预计降价，幅度与此前指引一致；1.6T光模块作为新产品，报价待定 [3] 毛利率预期 - 整体毛利率受良率、硅光出货比例和产品结构影响，未来有望提升；1.6T毛利率预计高于800G，其放量和硅光产品占比提高有助于提升毛利率 [3] 产品方案 - 1.6T光模块方案取决于客户需求，有EML和硅光方案 [3] 出货情况 - 1.6T光模块Q2已出货，下半年预计增多；800G光模块硅光出货占比预计提升 [2][3] 生产基地 - 一季度泰国厂出货比例提升，二季度能满足北美客户订单需求，未来将在泰国扩产；泰国工厂生产能力与国内基本齐平 [3] 产品进展 - AEC产品处于送样和客户测试阶段 [3] 需求原因 - 明年800G和1.6T光模块需求旺盛，因北美CSP客户、设备商客户、算力租赁运营商客户需求增长及算力投资项目带动 [4] 供应商情况 - 下游CSP厂商供应商名额和公司份额几乎无变化；1.6T光模块行业新供应商少，以老供应商为主 [4] 产能情况 - 目前产能足够，海外预计扩产，公司排除落后产能，产能结构向高速率光模块转变 [4]