纪要涉及的行业和公司 - 行业：通信行业、光通信行业 - 公司：英伟达、新易盛、旭创、中兴通讯、Oroco、元晶、世纪长光华芯、泰晶科技、Marvell、天孚通信、泰能光、博创科技、世家光子、德科立 纪要提到的核心观点和论据 - 通信行业近期表现不错：6月到现在两周内通信行业在万德排名中位列第三，主要受光模块和光器件等细分领域带动，英伟达巴黎GTC大会及Oroco财报数据等因素推动行业发展[1][2] - 光模块市场需求上升：2025年800G光模块需求量从3000多万支上修至近4000万支，2026年预计进一步增长至小4000万支，1.6T光模块2026年预期达到600 - 700万支[1][4] - 部分公司在光模块领域表现突出：新易盛出货排名提升至第三，净利润与旭创基本持平但毛利率差约15个百分点，旭创通过规模效应和降本增效提升盈利，中兴通讯盈利能力有望显著改善[1][5] - 未来通信行业发展受催化：Marvell AI Day及云计算厂商持续投入将催化行业，MPU、DCI等细分领域及天孚通信等器件类厂商将受益[1][6] - 光通信领域部分公司和技术值得关注：无源器件如FPGA、MPU等受益于CPU发展，预计利润增长20亿至25亿，MPO厂商受益于光模块增长，德科立是DCI领域稀缺标的，硅光模块渗透率预计达50%或更高使部分公司受益[1][7] 其他重要但可能被忽略的内容 - 近期重要行业活动：6月17日Marvell的AI Day展示新技术可能催化相关厂商发展，6月28 - 30日MWC上海大会讨论5G和6G无线通信、涉及AI应用端侧展示等[8][9] - 未来细分领域和企业表现：长距离单模光芯片缺货时硅光模块相关企业受益，5G - A到6G迭代周期中头部器件类厂商如泰晶科技可能持续受益[2][10]