优必选&开普勒
纪要涉及的公司和行业 - 公司:优必选、开普勒、乐居、志远、特斯拉、双林、正裕、恒立、中大利德、绿地、福达、颗粒传感器、墨现科技、步科 [2][3][5][6] - 行业:人形机器人行业 [2][3][5][6] 纪要提到的核心观点和论据 - 优必选进展:已获东风柳汽小批量订单并在比亚迪进行第二批验证,今年预计交付约 500 台用于工厂实训场景,产能 1000 台,明年产能 4000 - 5000 台、交付量 2000 - 3000 台;S1 全身用谐波减速器,S2 下半身用行星减速器,目前售价约 60 万元/台,规模化后降至 20 - 30 万元/台;通过设计优化提升性能,S2 用行星减速器提高抗冲击性,电机用步科等供应商产品,第一代重 75 公斤、32 个自由度,第二代重 65 公斤、34 个自由度;自研大小脑系统 [2][3][5] - 特斯拉进展:订单排产和下订单节奏密集推进,虽有人事变动影响但整体处于 0 到 1 阶段,下半年重点推行新型减速器和轻量化方向 [3] - 国内其他企业进展:开普勒、乐居、志远等出货量良好,处于从 0 到 1 阶段,在核心环节有技术优势并逐步获订单;开普勒在工业自动化改造及未来 C 端市场布局,丝杠线性关节技术领先 [2][6] - 国内供应链进展:双林、正裕、恒立等积极承接订单;中大利德、绿地等行星减速器快速放量,福达丝杠达量产阶段;灵巧手及触觉传感器方面,颗粒传感器和墨现科技等完善技术路线 [4][6] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 国内企业积极布局人形机器人市场有望加速其商业化进程,供应链完善将降低成本、提升产能 [4]