纪要涉及的行业和公司 - 行业：Robotaxi 行业、无人驾驶行业、车联网行业 - 公司：万马科技、优卡科技、Waymo、特斯拉、百度、小马智行、文远知行、幸福蓝海、Uber、vivo、英伟达、中国电信、中国移动、上汽、吉利、沃尔沃、东风 纪要提到的核心观点和论据 Robotaxi 行业发展趋势 - 产业转变：Robotaxi 产业正从概念验证向商业化运营转变，技术进步、硬件成本下降和政策支持是推动因素 [3] - 企业布局：Waymo 在美国多城市运营约 1500 辆车，每周订单约 25 万次；特斯拉计划到 2026 年投放 3.5 万辆，2027 年达 10 万辆；百度萝卜快跑在全球 15 个城市投放约 1000 辆车并出海 [3] - 2025 年提速：2025 年行业因 L4 技术成熟和政策放松显著提速，第六代成本降至 3 万美元，规模化提升效率 [2][19][20] Robotaxi 对网络的要求 - 特殊需求：需大带宽、高可靠性和低延时，源于实时监控等需求，单车数据流量远超私家车，提升单车联网价值量 [2][5] - 质量要求：性能和可靠性提升两个数量级，可靠性从 99.9%到 99.999%，时延从 100 - 200 毫秒降至 30 - 50 毫秒 [14] 万马科技的卡位优势和解决方案 - 卡位优势：提供网联产品和运维服务，向智能驾驶等方向延伸，可获运维收入，Robotaxi 渗透率提升带来市场机会 [2][6] - 解决方案：推出蓝海全球车联和傲途自动驾驶数据闭环解决方案，全球车联网连接规模超 1400 万，预计 7 月破 1500 万 [2][7] 其他公司的解决方案和优势 - 优卡科技：提供车端、网络端和云端综合解决方案，可靠性提升至 99.999%，时延降至 30 - 50 毫秒 [4][15] - 幸福蓝海：边缘计算架构优化联网能力，全球 eSIM 方案支持 5G 和 4G 技术，为车企提供运营能力 [16][17] 无人驾驶场景发展趋势 - 场景分类：分为 Robotaxi 与 Robovan，在国内外多城市常态化运营，无人配送车用于末端物流 [8] - 增长预测：高盛预测无人驾驶场景年化增长率 96%，低速无人车 30% - 40% [8] 公司业务相关情况 - 技术优势：结合优质服务商和 ESIM 能力，开展数据挖掘等试点应用，多模态大模型有进展 [18] - 客户合作：进入大客户全国供应链体系，无排他性限制，为不同客户提供服务 [21][22] - 市场差异：海外单车价值高但初期毛利低，未来将提高毛利率 [23] - 业绩预期：预计 2025 年 ICT 业务收入增速 10% - 20%并扭亏为盈，优卡国内发卡增速 20%，海外 40% - 50% [30] 其他重要但可能被忽略的内容 - Robotaxi 需求：运行安全、用户交互、合规、智驾数据采集、应急维修维护等方面都需高质量网络支撑 [9][10][11][12][13] - 国内政策：积极鼓励试运营，多城市修订法规，引入保险机制扩大运营范围 [21] - 成本与盈利：端到端大模型技术降低车端硬件成本，若成主流 Robotaxi 运营将很快盈利 [25] - 收费模式：车联网未来单价可能下降，用量上升，总收入向上 [32][33] - 拓客策略：成立无人车销售团队和专项小组，为客户提供定制化方案 [27][34] - 战略规划：为汽车行业提供 ICT 综合解决方案，希望在 Robotaxi 领域领先 [35]