财务数据和关键指标变化 - 运营收益达1亿美元60万（每股0.55美元），环比增长3美元，创公司纪录 [6] - 总收入环比增长，净利息收入和手续费收入均实现增长 [7] - 季度效率比率为57.1%，平均资产运营回报率增至1.3%，平均有形普通股权益运营回报率增至16.26% [8] - 贷款增长1.5亿美元（2.5%），存款下降1.91亿美元（2.9%），贷存比季度末为92% [9][15] - 非FTE基础上净利息收入为2.549亿美元，环比增加370万美元，净息差增加4个基点至3.47% [17] - 非利息收入为6910万美元，手续费收入环比增长7%（排除权益法投资调整收益），占总收入比例保持在21% [19][20] - 运营基础上非利息支出为1.876亿美元，环比增加480万美元，预计2025年剩余季度在1.9亿 - 1.95亿美元之间 [20] - 拨备费用环比下降约530万美元至860万美元，信贷损失准备金与总贷款比率为1.57%，ACL与不良贷款覆盖率为177% [21] - 截至6月30日，CET1增至11.3%，AOCI季度末持平于2.72亿美元 [22] - 2025年运营指导更新：净利息收入调至10.25亿 - 10.5亿美元，拨备费用降至5000万 - 7000万美元，手续费收入范围不变，运营费用降至7.5亿 - 7650万美元，有效税率调至18.5% - 19.5%，非运营费用估计从1400万美元降至1000万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理季度收入创历史新高，商业银行业务手续费也达历史最高，消费者银行和住宅抵押贷款业务环比实现稳健增长 [11] - 贷款增长主要集中在住宅抵押贷款、房屋净值和部分商业类别 [15] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 社区银行战略持续吸引和留住有价值客户，致力于为社区再投资，产生积极影响 [5] - 并购战略聚焦10亿 - 50亿美元的社区银行，主要关注市场内机会，会严格遵循策略和指标 [45][46] - 战略上致力于多元化贷款组合，各业务板块均衡增长，重点关注C&I贷款业务 [63][64] - 希望用客户存款为未来贷款增长提供资金，应对存款竞争 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对第二季度运营收益表现满意，社区银行战略成效显著，为股东带来良好回报 [5] - 鉴于经济和地缘政治不确定性，整体仍保持谨慎，但贷款组合表现稳定 [12] - 期望市场不确定性降低，提高贷款拉通率，推动贷款增长 [42] 其他重要信息 - 3月下旬1.95亿美元次级债务重置为浮动利率，从固定3.25%调整至约6.6% [19] - 季度内回购52.2万股，加权平均价格为16.9美元，内部资本生成使总股本增加5500万美元 [22] - Fulton First计划在2月实现约850万美元净收益，有望提前完成2025年2500万美元净节省目标 [80] 问答环节所有提问和回答 问题1：费用指导方面，下半年费用增加的地理和时间安排，以及若低于中点对全年范围的影响 - 第三、四季度不会有类似第二季度因绩效导致的大幅增长，为下半年可能开展的项目预留一定灵活性，但预计费用支出不会有重大异常变动；若低于中点，全年范围也可能低于中点，但新项目开展可能使费用上升 [29][30][31] 问题2：手续费收入指导方面，下半年费用收入的变动因素 - 若各业务板块持续表现出色，将趋向指导范围上限；若遇到不利因素，可能趋向中点或下限 [34] 问题3：贷款管道现状及关税谈判不确定性对其和贷款需求的影响 - 贷款管道环比上升，但拉通率低于历史水平，客户对新项目持谨慎态度；市场确定性增加有望提高拉通率，推动贷款增长 [42][43] 问题4：公司并购的关注点和范围 - 并购策略不变，主要关注10亿 - 50亿美元的社区银行，重点在市场内机会，同时也会关注大型交易，但数量较少，会严格遵循指标和策略 [45][46] 问题5：存款和净息差展望，以及重新调整存款结构的能力 - 存款业务受季节性、利率和竞争等因素影响，希望用客户存款支持未来贷款增长，存款成本接近底部；净息差受资金成本、固定利率资产重新定价和竞争压力等因素影响，若无美联储行动，预计净利息收入将保持适度增长 [53][54][57] 问题6：净利息收入指导的年末退出率 - 资金成本带来一定逆风，固定利率资产重新定价有积极影响，但竞争压力会影响收益率和利差；若无美联储行动，预计净利息收入将保持适度增长 [56][57] 问题7：贷款管道构成、近期贷款增长情况、新贷款利差以及可 accretable yield趋势 - 战略上致力于各业务板块均衡增长，C&I贷款业务重要且竞争激烈；新贷款利差仍健康，但较去年有所压缩；accretable yield合理范围在1100万 - 1200万美元，假设无提前还款，该数字接近1050万 - 1000万美元 [63][64][67] 问题8：股票回购和其他资本回购的意愿及情况 - 资本规划优先支持有机增长和公司计划，股票回购会根据情况机会性进行，目前剩余1.15亿美元用于股票回购或其他用途，具体取决于前景、资本和资产负债表策略 [70] 问题9：消费者贷款管道的季节性和下半年增长情况，以及商业贷款管道增长的接力情况 - 消费者业务有季节性，第二季度表现良好，各业务有基础增长，会受季节性因素影响；未提及商业贷款管道增长接力情况 [75][76] 问题10：手续费和运营费用表现出色是否受Fulton First计划推动 - 手续费增长得益于各业务板块的良好策略，Fulton First计划将推动长期增长加速，但难以与核心业务区分；Fulton First计划在2月实现约850万美元净收益，有望提前完成2025年2500万美元净节省目标 [77][78][80] 问题11：信贷趋势中商业建筑不良贷款增加的原因及更广泛的信贷评论 - 商业建筑不良贷款增加主要源于一个混合用途项目，公司已计提适当准备金并正在解决；整体信贷指标稳定，但鉴于市场不确定性仍保持谨慎 [82][83][84]