财务数据和关键指标变化 - 核心税前拨备前收入为4900万美元，同比增长75%（2024年为2800万美元），核心ROA达85个基点 [7] - 核心存款同比增长12亿美元，存款团队自2023年以来已增长存款组合至约22亿美元 [7] - 总存款成本为2.09%，净息差（NIM）连续第五个季度增长，接近3% [8] - 核心EPS为0.64美元，环比增长12%，同比增长49% [14] - 信贷损失拨备为920万美元，贷款损失准备金率上升至86个基点 [16] - 普通股一级资本比率（CET1）增至11.25%，总资本比率达15.8% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款季度增长1.1亿美元，同比增长3.7亿美元（15%），新增贷款及信贷额度达4.5亿美元，加权平均利率为7% [9] - 贷款管道规模为12亿美元（3月末为11亿美元，1月末为7.5亿美元），加权平均利率为6.85% [10] - 非经纪存款环比增长2.1亿美元，若不计主动削减的1.25亿美元高成本市政存款，实际增长应为3.35亿美元 [15] - 非利息收入为1160万美元，主要受贷款互换收入推动 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 计划在新泽西州莱克伍德开设新网点，并预计第四季度在曼哈顿新增分行 [11] - 私人银行集团新增1500个账户，存款余额达22亿美元 [25][65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 重点执行商业贷款增长和降低CRE（商业房地产）比重的战略，CRE比率目标为400% [69] - 通过新招聘的垂直领域团队（如企业/专业金融、贷款人金融、基金金融）推动中长期业务贷款增长，目标每个垂直领域规模达3-5亿美元 [50][55] - 行业竞争方面，公司强调其存款特许经营权、流动性优势和资本实力，区别于本地竞争对手 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计NIM将继续改善，第三季度逐步上升，第四季度因资产重新定价加速扩张 [17] - 2025-2026年有19.5亿美元可调整/固定利率贷款（加权平均利率4.1%）将重新定价或到期，假设利差扩大225个基点，NIM可提升30个基点 [17] - 若美联储降息，每25个基点降息预计带来5个基点的NIM扩张 [18][32] - 经营费用预计第三季度为6150万美元（不含无形资产摊销） [21] 其他重要信息 - 公司持有高流动性现金，但短期内不计划增持证券，优先部署至浮动利率贷款垂直领域 [80][82] - 对纽约市租金管制贷款组合风险持审慎态度，但认为当前组合抗压能力强（平均贷款规模280万美元，无不良贷款） [41][42] 问答环节所有的提问和回答 问题1：DDA（活期存款）增长是否可持续 - 回答：增长无一次性因素，零售和私人银行渠道持续强劲（新增1500个账户/季度） [25] 问题2：贷款管道利率下降原因 - 回答：主要因浮动利率贷款和结构变化，新发放利率仍接近7% [26][27] 问题3：25个基点降息对NII/NIM的影响 - 回答：历史影响为5个基点，预计未来保持相同幅度 [32] 问题4：新垂直领域贷款定价与风险 - 回答：定价为SOFR加250-300个基点，基金金融（订阅线）历史损失率低 [50][51] 问题5：资本配置优先级 - 回答：短期优先支持有机增长，年末评估股票回购可能性 [75][76] 问题6：现金流动性部署计划 - 回答：优先用于新贷款垂直领域，暂不增持证券以保持ALM灵活性 [80][82]