跨境电商行业与平台动态分析 行业与公司 * 纪要主要涉及跨境电商行业 核心平台包括亚马逊 Temu TikTok Shopee 和 Shopify [1] * 重点关注亚马逊第三方卖家销售表现 Temu策略调整 TikTok美区发展以及Shopify与亚马逊的合作关系 [1][6][10][31] 核心销售数据与市场表现 * 亚马逊2025年第一季度美国站点第三方卖家销售额增长约15% 预计全年增长接近15% [2] * 亚马逊自营业务增长低于10% [2] * 欧洲市场第三方卖家销售额增长超过20% 但德国增速较低约为10% 低于英国 意大利和法国 [2] * 跨境电商市场需求稳定 亚马逊龙头地位稳固其数据能反映市场真实需求 [1][2] 品类表现分析 * 2025年传统热门品类消费电子和服装表现较好 [5] * 家居类产品因前几年美国政府补贴导致高增长 2025年增速有所放缓 [5] * 美国市场几乎所有品类竞争激烈（红海）但消费电子领域结合AI概念的产品仍存在蓝海机会 [29] * 服装行业竞争在2025年有所缓解 有设计感的公司更具优势 [29] 平台策略与竞争格局 * Temu在2025年从全托管模式转向赛马模式 降低内部资源消耗 [6] * Temu减少外部广告投放 加强内部运营以应对欧美认证和安全法规挑战 [6] * 预计Temu销售额将稳定增长 利润率有望上升 [6] * 2024年Temu通过大力补贴冲击亚马逊 但2025年其补贴减少价格提升 对亚马逊影响减小 [9] * 市场份额趋于平衡 各平台在不同消费群体间无明显争抢 [9] * TikTok在2025年收缩了美区补贴力度并降低商家入驻门槛 [10] * 因政治因素及封号问题 美区卖家对TikTok热情下降 其美区发展相对缓慢 [10] * 亚马逊与Shopify进行深度合作 例如通过"Buy with Shopify"功能解决物流难题 [31][32] * Shopify使用亚马逊的物流服务（FBA） 这对亚马逊的物流体系和佣金收入均有利 [34] 关税影响与卖家应对 * 中国跨境电商卖家受关税波动影响显著 尤其报复性征税品类面临更大挑战 [3] * 关税相对稳定后 未受额外关税影响的品类数据趋向稳定 [3][4] * 卖家应对关税变化采取多种策略 包括提前备货 在利润允许范围内发货 停止发货以及去库存 [12] * 在当前"后关税时代" 卖家根据现行税率核算成本和备货量 确保库存水位安全并维持资金周转 [12] * 为迎接10月至12月旺季 库存不足的卖家将加强补货 [12] * 面临50%高关税时 一些卖家采用低申报行为以减轻负担 [13] * 低申报现象在中国出口美国过程中一直存在 普通品牌或杂牌通常采用而大牌相对合规 [14] * 自2022年左右 美国海关开始投资布局新的监管仓 查验力度明显加大 [15] * 普通卖家的申报金额已从过去70美元一立方提高到120美元一立方以应对查验 [15] 物流与清关变化 * 美国取消T86政策后 采用从价税制度 即每个包裹收取一定金额或按比例收取 [16] * T86政策取消对物流公司和卖家的影响较小 [18] * 欧洲考虑取消小包免税政策 申报金额已降至约150欧元 未来可能继续调整 [19] * 不仅美国海关加大查验力度 中国国内海关也加强了对货物出口的监管 [17] 成本与费用变化 * 亚马逊2025年承诺不再加价 但预计2026年会因配送成本 通货膨胀和人员工资上涨而增加费用 [20] * 亚马逊2025年推出了新的物流解决方案 并通过增加普通卖家成本来推动更多人使用其自有物流服务 [20] * 亚马逊在促销方面增加了收费 如优惠券和会员专享折扣费用 提高了卖家运营成本并压缩利润率 [20] 供应链转移与转口贸易 * 许多卖家在特朗普上台前就已将供应链转移到东南亚国家 [23] * 已完成供应链转移的卖家在2025年业务表现更好 避免了美国关税政策的不利影响 [23] * 特朗普政府严厉打击通过第三国进行转口贸易的行为 比拜登政府时期更加严格 [24] * 海关严格审查工厂实际生产成本 水电账单等资料以确定产品真实产地 [24] * 今年仍在进行转口贸易的卖家面临巨大风险和压力 且增加了运输周期和资金压力 [24] AI技术的影响与应用 * AI技术显著提高了跨境电商行业的人效 尤其对人员庞大的铺货型公司 通过AI和RPA应用降低操作时间成本和人力成本 [25] * 能够结合AI使用的新产品（如智能灯带）在市场上表现越来越好 [26] * 亚马逊高度重视AI技术 由贝索斯亲自引领相关项目 [26] * 亚马逊通过引入名为RUFUS的AI agent提升用户体验和提高客户购买效率 [27] * AI技术不仅仅是一个噱头 而是一个真实且重要的增长点 [26] 市场趋势与卖家策略 * 美国市场在中国出口中依然不可替代 具备语言一致性 认证标准统一等优势 [30] * 2025年更多卖家将以亚马逊为主力平台 因其增长稳定且表现良好 [11] * 有实力的商家可能会在TikTok上投入资源 通过外部流量引入提升亚马逊权重 [11] * 一些卖家将TikTok作为分销渠道和引流工具 而非主力销售平台 [11] * 独立站（如Shopify）能否作为品牌宣传渠道取决于品牌力是否足够强 [35] * 大多数卖家更倾向于将独立站视为额外销售渠道 而非主要品宣工具 [35]