收购优特利交易概况 - 预计2026年一季度完成并购并表 [3][10][13] - 交易采用差异化定价策略 外部股东现金对价拿回本金 剩余换股享受增值空间 [4] - 并购将助力实现"募投管退"良性循环 [4] 财务与业绩数据 - 优特利2024年营收6.62亿元 2025年1-5月营收2.74亿元 [4] - 2025年1-5月优特利净利润3,012.82万元 [2] - 业绩对赌承诺：2024-2026年净利润分别不低于4,000万/4,500万/5,000万 三年累计不低于1.35亿元 [2] - 截至2025年9月10日公司股东人数21,385户 [13] 业务协同与战略布局 - 并购后将形成"精密结构件+锂电池模组"双产品线协同 [5][6][10] - 重点深耕消费电子及AI硬件主线 服务品牌商（联想/戴尔/惠普/华硕/宏碁/小米）和ODM厂商（仁宝/联宝/纬创/广达/英业达） [2][3][4] - 从英特尔生态链扩展至英伟达生态链 [2][3][4] - 优特利产品覆盖笔记本/平板/手机/穿戴设备/数码相机等领域 [7] 技术优势与专利储备 - 优特利拥有已授权专利220项 [9] - 具备电芯生产能力和自供能力 [9] - 创始人王继生曾参与制定《中国三项电池标准总规范》 获评"中国锂电行业十大风云人物" [9] - 目前稳定供货宏碁笔记本 具备进入联想等头部品牌供应链的技术实力 [9] 产能与地域布局 - 优特利当前制造基地在江西吉安 产能仍有提升空间 [2] - 后续可能利用安徽舒城现有土地厂房扩产 [2] - 产品可应用于AI算力服务器、机器人等智能设备 [5] 储能领域发展 - 优特利布局储能类锂离子电池业务 [7] - 并购后将实现户用储能iBos系列产品全面自产 [12] - 结合自有光伏组件产能 形成"光储一体化"产品系列 [12]