财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为1.296亿美元，同比增长3%，超出预期 [5] - 公司调整后税息折旧及摊销前利润为2590万美元，占收入的20% [5] - 公司GAAP净收入为1330万美元，连续第二个季度为正；非GAAP每股收益为0.04美元，超出指引 [5] - 尽管季度内有显著的税款支付，公司运营现金流为340万美元，早于预期恢复正现金流 [5] - 公司总调整后毛利率同比扩大4%至75%；调整后运营费用同比降低约5%至7480万美元 [15] - 公司调整后净收入为2420万美元；GAAP净收入较去年同期的1970万美元亏损实现了3300万美元的好转 [16] - 总现金和投资同比增加9920万美元，环比减少1840万美元至3.635亿美元 [18] - 公司提高了2026财年全年收入指引中值700万美元，新范围为5.19亿至5.41亿美元；调整后税息折旧及摊销前利润指引中值提高1200万美元，新范围为8200万至1.01亿美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 QNX业务 - QNX部门第二季度收入为6310万美元，同比增长15%，超出指引范围 [5][6][17] - QNX部门调整后税息折旧及摊销前利润为2050万美元，利润率达32%，同比增长56%，创部门历史最高盈利记录 [5][17] - QNX部门毛利率为83%，环比扩大2%，同比持平 [17] - QNX部门实现了“40法则”季度（增长率+利润率>40%） [5] 安全通信业务 - 安全通信部门第二季度收入为5990万美元，超出指引范围，环比增长 [11] - 安全通信部门调整后税息折旧及摊销前利润为970万美元，利润率为16%，超出预期 [17] - 安全通信部门毛利率为66%，同比提高，但环比因收入组合变化而降低 [17] - 安全通信部门年度经常性收入增长400万美元至2.13亿美元；美元基础净保留率改善至93% [11] 技术授权业务 - 技术授权部门第二季度收入为660万美元，超出预期 [14][17] - 技术授权部门调整后税息折旧及摊销前利润为560万美元 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 在中国市场，QNX与一家领先的全球一级供应商达成了八位数中位数的设计订单，用于高级驾驶辅助系统应用 [6] - 在德国政府市场，SecuSmart业务表现良好，包括与关键政府机构达成了一项为期五年的托管安全语音服务协议 [11] - SecuSmart成功扩展到iOS设备，显著增加了在德国政府内的潜在机会规模 [12] - 在美国政府市场，ad hoc关键事件管理平台与美国国务院达成了大型续约和增销协议 [12] - 在通用嵌入式市场，QNX在医疗仪器、工业自动化和机器人等垂直领域取得进展，例如与北美领先的摄像和视觉模块供应商达成重要订单 [7][8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正与Vector Informatik合作投资开发车辆软件平台，该平台预集成了操作系统和中间件组件，旨在帮助汽车制造商加速软件定义车辆的开发，从而扩大QNX的可寻址市场并增加单车软件价值 [9] - 通过提供非商业用途产品和开发以QNX为中心的培训项目，公司积极推动QNX开发者和生态系统社区的成长，例如麻省理工学院等六所大学已将QNX纳入工程课程 [10] - 安全通信业务正转向提供托管服务等新的经常性收入商业模式，以创造更可预测的收入曲线 [11] - 公司继续利用其认为被低估的股价进行股票回购，本季度以每股平均3.97美元的价格回购了约2000万美元（约500万股）股票 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管汽车市场仍存在不确定性，但QNX团队成功应对了宏观环境，第二季度设计订单超出计划，本财年下半年潜在设计订单的渠道看起来稳固 [6] - 管理层认为，相较于本财年初，关税不确定性有所降低，因此在当前指引中计入了较少的下行风险 [19] - 在中国市场，由于一些安全事故引发了对安全关键软件需求的关注，市场正转向需要高性能和安全关键型软件，这有利于公司的QNX SDP8等差异化产品 [31] - 行业趋势显示，对安全关键、高性能计算能力的需求增长符合公司的优势，并与高通、英伟达等硅谷合作伙伴的进展相印证 [32][33] - 尽管挑战依然存在（如关税、软件开发的复杂性），但全球轻型汽车产量预测上调以及原始设备制造商维持其指引，表明市场正在稳定，下半年势头有所增强 [39][40] 其他重要信息 - 第二季度公司受益于加拿大政府战略创新基金提供的约400万美元资助，但预计本财年剩余时间不会从该项目获得进一步的利润表收益 [16] - QNX操作系统最新版本通过了TÜV Rheinland的安全和安保审计，QNX OS for Safety 8.0于2023年7月31日正式发布，获得领先机构认证有助于客户证明产品符合国际标准 [8] - QNX OS for Safety 8.0将为英伟达的DRIVE AGX Thor开发套件提供支持，该套件便于在支持生成式AI的下一代芯片上进行软件开发 [9] - BlackBerry UEM成为首个获得德国联邦信息安全办公室认证的解决方案，这显示了公司对该市场的承诺，并打开了在德国的扩张机会 [13] - 公司预计在本财年第四季度将从向Arctic Wolf出售Cylance的第二笔款项中获得3800万美元现金，这笔款项归类为投资活动现金流 [23] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于QNX运营杠杆的展望及第三季度指引的考虑因素 [27] - 回答指出QNX模型具有显著杠杆作用，毛利率已达83%，随着更多大型项目进入生产阶段，特许权使用费组合增加，毛利率有望进一步改善 [28] - 尽管本季度有400万美元的政府资助收益，公司仍在增加研发和销售营销投入以推动GEM机会，但预计运营费用将产生杠杆效应，未来调整后税息折旧及摊销前利润率将保持强劲 [28][29] - QNX收入模式具有季节性，设计工作通常在年底开始，导致下半年收入较高，这一模式预计将持续；季度间收入波动主要受开发席位许可驱动，特许权使用费也呈现季度增长 [36] 问题: 关于中国市场战略及软件定义车辆趋势的关联 [30] - 回答指出中国市场因安全事故和担忧正转向更需要安全关键软件和高性能能力，这为公司的QNX SDP8等差异化产品创造了机会 [31] - 市场向安全关键、高性能计算的转变符合公司优势，并与高通、英伟达等生态伙伴的合作进展相印证 [32][33] 问题: 关于推动QNX下半年业绩增长的具体驱动因素 [36] - 回答确认QNX收入模式具有后端加载的季节性特征，主要由设计工作启动带来的开发席位许可驱动，同时随着项目上线，特许权使用费也将增长 [36] 问题: 关于汽车市场项目开发优先级和进度是否恢复正常 [38] - 回答表示项目正在启动，但并未完全回到正轨，所有项目都有所延迟；关税不确定性已转变为更确定的关税阻力，软件开发复杂性挑战依然存在，但整体环境比年初更具确定性 [39] - 补充信息指出全球轻型汽车产量预测上调，原始设备制造商维持指引，表明市场正在稳定，下半年势头增强 [40] 问题: 关于QNX订单积压增长情况以及双位数增长的可持续性 [42] - 回答解释设计订单金额存在季度波动，因此按年提供该指标；第一季度因原始设备制造商犹豫而较弱，但第二季度已回升并超计划，下半年机会渠道稳固，对前景感觉良好 [43] - 关于增长，管理层对已入账订单、新项目、车辆平台计划、QNX Sound的采用以及向通用嵌入式市场的多元化感到乐观，预计下半年及明年将保持增长势头 [45] 问题: 公司提及的即将参加的活动 [48] - QNX团队将参加德国波恩的ELIV、芝加哥的美国医疗设备峰会以及北美嵌入式世界大会；安全通信部门将参加德国纽伦堡的ITSA博览会和大会以及迪拜的GITEX Global展会 [48]