业绩总结 - 合并后资产总额预计达到2760亿美元，贷款和租赁总额为1840亿美元，覆盖21个州的约1450个分支机构[10] - 预计2027年每股收益（EPS）将实现10%的增长，回报率（ROTCE）预计提升200个基点，达到18-19%[14] - 预计合并后Huntington的净收入将达到40.39亿美元[43] - 预计2026年每股收益（EPS）为2.00美元，较Huntington独立的每股收益1.82美元增加0.18美元，增幅为10%[43] - 预计合并后，Huntington的每股账面价值（TBVPS）将稀释至9.33美元，较2025年第三季度的9.54美元减少2%[26] 用户数据 - 2025年，Huntington在德克萨斯州的存款排名第8，存款总额为260亿美元，分支机构数量为144个[23] - 2025年，Cadence在市场中的存款份额领先，低资金成本将有助于Huntington深化客户关系[21] - 2025年，Cadence在德克萨斯州的贷款总额为26亿美元，存款总额为26亿美元[24] 市场展望 - 预计合并后将进一步投资于能力和人员，以加速增长[21] - 预计合并将带来长期客户关系的增强，支持可持续的竞争优势和财务回报[14] - Cadence在快速增长的市场中占据有利位置，预计将加速业务和家庭的形成[21] - 预计合并后Huntington和Cadence的股权比例为77%和23%[26] - 预计合并将在2026年第一季度中期完成，需获得Huntington和Cadence股东及监管机构的批准[26] 成本协同与策略 - 识别出3.65亿美元的税前成本协同效应，占Cadence总现金非利息支出的30%[42] - 预计合并后，贷款的税前信用标记将减少5.74亿美元，占贷款总额的1.5%[42] - 合并后，Huntington的核心存款无形资产将按10年摊销[42] - 预计合并后，Huntington的资本化将暂停5000万美元的季度股票回购，直至交易完成[42] 并购信息 - Cadence股东将以每股Cadence普通股获得2.475股Huntington普通股，交易总价值为74亿美元[26] - 预计合并将创造一个多区域的强大平台，具备显著的增长机会[22] - 2025年，Cadence在市场中的表现将为Huntington提供强有力的增长基础，特别是在高增长市场[21]