重大资产重组核心信息 - 公司通过重大资产重组将蜀道清洁能源集团60%股权注入上市公司，新筑股份将全面退出磁浮及桥梁功能部件业务，主营业务转型为以清洁能源发电为核心，并协同发展储能、售电及"交能融合"关联业务 [2] - 业绩承诺的三年净利润仅针对采用收益法评估定价的资产组，这部分资产交易对价合计不足置入资产总作价的40%，该承诺利润包含于但不完全等同于蜀道清洁能源集团未来三年预计实现的整体利润 [3] - 重组前剥离了7项资产，主要原因为该等资产属于非主业、经营业绩欠佳或存在合规性瑕疵，剥离旨在提升注入上市公司资产的整体质量，且对蜀道清洁能源集团的生产经营不构成实质性影响 [3] 战略定位与发展规划 - 蜀道清洁能源集团是蜀道集团旗下构建"交通+能源"产业生态的战略实施主体，业务聚焦清洁能源，侧重依托蜀道集团的交通产业优势形成"交通+能源"融合特色模式，业务覆盖川内及西北地区 [3] - 公司设定了短期、中期、长期发展目标：短期目标为迅速完成资产整合和转型升级，力争最短时间内扭亏为盈；中期目标为依托"交通+能源"模式获取的优质资源，加速项目投运以提升资产规模和资产质量；长期目标为形成稳定的可持续性盈利状态和分红比例 [2] - 蜀道清洁能源集团与四川能源发展集团在业务上各有侧重，前者聚焦"交通+能源"融合模式，后者业务涵盖多元产业且能源板块仅为其主业之一，两者布局契合四川省能源产业的差异化发展规划，不构成实质性同业竞争 [3] 融资与运营安排 - 本次拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，采用询价方式进行，具体发行时间安排以本次发行股份购买资产交易的成功实施为前提 [3] - 蜀道清洁能源集团目前尚有较多电站处于在建和陆续投运中，盈利能力处于爬升阶段，随着电站相继投产并进入稳定运营期，其盈利能力将逐步改善 [2]